Die vorletzte Folge der zweiten Staffel führt Percy und seine Gefährten zurück auf die Princess Andromeda, jenes Schiff, auf dem sich die Fäden von Lukes Verrat und Kronos' Plänen zusammenziehen. Statt reiner Monsterjagd rückt die Episode die Frage in den Mittelpunkt, wer und was in einer aussichtslosen Lage wirklich Priorität hat.
Gleich zu Beginn geraten Percy und Clarisse aneinander: Clarisse will das Goldene Vlies sichern, um Camp Half-Blood nicht länger zu gefährden, während Percy vor allem Annabeth in Sicherheit bringen will, die auf dem Schiff festgehalten wird. Aus den einstigen Rivalen werden Verbündete – gemeinsam verschaffen sie sich Zugang zur Princess Andromeda.
An Bord gelingt es den beiden, sowohl das Vlies als auch Annabeth zu befreien; Percy nutzt dabei Annabeths Tarnkappe. Die Folge führt zudem den Pegasus Blackjack ein, den Percy aus den Romanen kennt und der ihm hier zur Seite steht. Clarisse, sonst von Wut und Sturheit geprägt, bekommt Raum für eine glaubwürdige Entwicklung und hilft Annabeth aus eigenem Antrieb.
Percy und Annabeth entkommen schließlich vom Schiff und stoßen zu Grover, Tyson und Sally, die bereitstehen, um sie zurück zum Camp zu bringen.
Parallel stellt Luke Kronos zur Rede: Warum hat man ihm verschwiegen, dass das Vlies Thalia zurückbringen könnte? Kronos reagiert mit Gewalt, foltert Luke und stellt ihm eine Bedingung – wer seinen Wert beweisen wolle, müsse sich am Angriff auf Camp Half-Blood beteiligen und den Sohn des Poseidon töten.
