Der ehemalige S.H.I.E.L.D.-Agent Prescod glaubt, einer geheimen Invasion der Erde durch die formwandelnden Skrulls auf der Spur zu sein. Er sucht Kontakt zu Everett Ross – doch der ist in Wahrheit ein getarnter Skrull, der Prescod tötet. Maria Hill ruft daraufhin Nick Fury zurück auf die Erde, der nach Jahren auf einer Weltraumstation gezeichnet und desillusioniert eintrifft.
Von Talos, dem einst verbündeten Skrull-Anführer, erfährt Fury das Ausmaß der Bedrohung: Eine Rebellengruppe unter dem abtrünnigen Gravik hat genug davon, auf die von Fury und Captain Marvel versprochene neue Heimat zu warten. Statt weiter zu hoffen, wollen die Skrulls die Erde selbst übernehmen – getarnt als Menschen und unerkannt in Machtpositionen eingeschleust.
Für Talos ist der Konflikt auch privat: Seine Tochter G'iah gehört inzwischen zu Graviks Gefolgschaft. Gemeinsam kommen Fury, Hill und Talos einem konkreten Anschlagsplan auf die Spur, der während eines Feiertagsrummels in Moskau ausgeführt werden soll und gezielt einen Krieg zwischen den Großmächten provozieren könnte.
Beim Zugriff stellt sich heraus, dass die verdächtigen Taschen nur Attrappen sind – die echten Sprengsätze zündet Gravik andernorts und stürzt die Menge ins Chaos. In der Panik nimmt Gravik Furys Gestalt an und erschießt Maria Hill. Sie stirbt in Furys Armen, während Talos ihn vom Ort des Geschehens wegzieht. Der Auftakt macht unmissverständlich klar, wie tödlich die Bedrohung durch die abtrünnigen Skrulls ist.
