Die U.S.S. Cerritos erhält den Auftrag, drei Betazoiden-Diplomaten von Angel One nach Risa zu eskortieren. Zeitgleich hadert die vulkanische Neuzugängin T'Lyn mit ihrem Dienst an Bord und verfasst ein Gesuch, um zu ihrem früheren Schiff, der Sh'vhal, zurückzukehren. Als sich die Crew der Cerritos zunehmend seltsam und emotional aufgewühlt verhält, vermutet Captain Freeman, dass die Betazoiden am Zanthi-Fieber leiden – einer telepathischen Krankheit, die die Gefühle anderer beeinflusst.
Die Gäste widersprechen dieser Unterstellung, geben sich als getarnte Geheimdienstoffiziere zu erkennen und übernehmen kurzerhand die Kontrolle über das Schiff. Die wahre Ursache liegt jedoch woanders: T'Lyns unterdrückter innerer Konflikt über ihren Wechsel zur Sternenflotte überträgt sich telepathisch auf die gesamte Besatzung. Sie empfindet das als persönliches Versagen als Vulkanierin.
Mariner gelingt es, T'Lyn wieder Selbstvertrauen zu geben. Das beruhigt deren Emotionen, die Crew kehrt zur Normalität zurück – und T'Lyn entscheidet sich schließlich, an Bord der Cerritos zu bleiben.
In einem Nebenstrang will der überarbeitete Boimler mit dem Sicherheitsteam trainieren, ist aber frustriert, weil dieses scheinbar nur Spiele spielt. Später sieht er, wie mühelos das Team die Bedrohung durch die Betazoiden ausschaltet; Shaxs erklärt ihm, dass die Truppe bestens ausgebildet ist und ihm mit den Spielen nur beim Entspannen helfen wollte. Bevor die Betazoiden das Schiff verlassen, hinterlassen sie ein Bild des rätselhaften Schiffs, das zuletzt andere Raumschiffe angegriffen hat.
