Nachdem die Enterprise die Kadetten Uhura und Chia für ihre abgeschlossene Ausbildungsrotation verabschiedet hat, erreicht ein zweiter Prioritäts-Eins-Auftrag das Schiff: Die USS Peregrine hat vier Tage zuvor auf dem Eisplaneten Valeo Beta V einen Notruf abgesetzt und ist seither verschollen. Da der Planet Kommunikation und Transporter blockiert, führt Captain Pike ein Außenteam mit Spock, La’An, M’Benga, Kirk, Chapel, Hemmer und den Kadetten per Shuttle zur Absturzstelle, während Nummer Eins die Enterprise weiter zur Raumstation K-7 steuert.
Am Wrack findet das Team Dutzende toter Besatzungsmitglieder und aus einem Logbuch die Wahrheit: Die Peregrine hatte drei Schiffbrüchige aufgenommen, von denen einer mit Gorn-Eiern infiziert war. La’An, deren Bruder einst von Gorn getötet wurde, ist alarmiert, als in der Krankenstation die überlebende Oriana und der geschwächte Begleiter „Buckley“ gefunden werden. Kurz darauf brechen mehrere Gorn-Jungtiere aus Buckleys Körper, töten Kadettin Chia und den frisch beförderten Lieutenant Duke.
La’An erklärt, dass die Jungtiere rasch heranwachsen und um die Vorherrschaft kämpfen, sich aber vor Kälte scheuen und den Schiffssensoren entgehen. Das Team entwickelt einen Plan, die verbliebenen Gorn mit gezielter Temperatursteuerung in eine Falle zu locken. Spock lässt sich von La’An zu offener Wut anstacheln, um eines der Tiere aus dem Lüftungssystem zu treiben; die beiden letzten Gorn gehen daraufhin aufeinander los, bis nur noch der stärkste Jäger übrig bleibt.
La’An fordert den letzten Gorn unbewaffnet heraus und lockt ihn in eine Frachtbucht, wo Hemmer die Umgebung mit eisiger Luft flutet und die Kreatur einfriert. La’An zerschlägt das gefrorene Tier – doch der Sieg ist bitter: Das Sekret, das Hemmer zuvor abbekommen hat, war Teil der Gorn-Fortpflanzung, und der blinde Aenar erkennt, dass er selbst mit Eiern infiziert ist.
Um seine Freunde zu schützen, sperrt Hemmer die Türsteuerung und tritt trotz aller Bitten aus dem Kraftfeld hinaus in die vertraute Kälte, ehe er sich in eine Schlucht stürzt. Später hält die Enterprise eine Trauerfeier für Hemmer, Chia und Duke. Spock kämpft sichtbar mit seinen freigesetzten Emotionen, La’An erbittet einen Urlaub, um Orianas Familie zu suchen, und eine entschlossene Uhura findet an der Kommunikationsstation endlich ihre Bestimmung.
