Während Captain Pike und Nummer Eins auf der Erde in Una Chin-Rileys Gerichtsverfahren gebunden sind, führt Spock kommissarisch das Kommando über die Enterprise im Spacedock. Als ihn ein Notruf von La'an Noonien-Singh erreicht, der vor einer Bedrohung für die Föderation warnt, setzt sich Spock über seine Befehle hinweg: Die Crew täuscht einen Warpkern-Notfall vor, um unbemerkt aus dem Dock zu entkommen.
Im umkämpften Grenzraum treffen sie auf La'an, die einem brisanten Komplott auf der Spur ist: Auf einem Planeten sammeln fremde Kräfte gezielt Föderationstechnik, um ein gefälschtes Sternenflottenschiff zu bauen. Mit einem Angriff unter falscher Flagge auf einen klingonischen Kreuzer soll der eben erst beendete Krieg zwischen Föderation und Klingonen neu entfacht werden.
M'Benga und Chapel, beide Veteranen dieses Krieges, schleusen sich in das Syndikatsschiff ein – wobei M'Benga auf seine gefährliche Kampfvergangenheit zurückgreifen muss. In letzter Sekunde können sich die beiden aus dem Schiff katapultieren, während Spock den Befehl gibt, den getarnten Kreuzer zu zerstören, bevor er die Klingonen angreifen kann.
Spock erklärt den Klingonen persönlich die Lage und besiegelt den Frieden bei einem Glas Blutwein. La'an kehrt an Bord der Enterprise zurück. Admiral April lässt Spock und die Crew für ihren Ungehorsam ungeschoren davonkommen – auch, weil sich mit den Gorn eine neue Bedrohung abzeichnet und die Sternenflotte bald jede Hilfe brauchen wird. Zum Abschluss widmet die Folge der verstorbenen Nichelle Nichols eine Hommage.
