Erica Ortegas ist nach ihrer traumatischen Begegnung mit den Gorn endlich wieder für Alleinflüge freigegeben und steuert ein Shuttle manuell durch einen bizarren Gravitationssturm, um eine Subraum-Boje auszusetzen. Kurz vor dem Rückflug zur Enterprise öffnet sich unvermittelt ein Wurmloch und reißt sie hinein. Die Crew will sie zurückholen, hat aber kaum Daten und wenig Zeit: Ein Rendezvous mit der USS Constellation steht an, bei dem ein Impfstoff gegen eine Pandemie zu einer Kolonie auf Proxima Indy 3 gebracht werden muss.
Auf der anderen Seite des Wurmlochs zerschellt das Shuttle auf einem von über dreihundert Monden, die ein orbitaler Sturm regelmäßig überzieht. Ortegas überlebt, der Großteil ihrer Vorräte jedoch nicht. Aus Ersatzteilen baut sie einen Wasserkondensator und macht sich auf die Suche nach Nahrung. Statt Vorräten findet sie vor allem Felsen und leere Schluchten – bis sie plötzlich einem Gorn gegenübersteht.
Dieser Gorn sucht keinen Kampf, sondern bietet ihr die einzige Nahrungsquelle des Mondes an: sogenannte „Pit Monsters“. Da Ortegas sie nicht roh verzehren kann, brät sie ihre Portion über dem Feuer – zum sichtlichen Unmut des Gorn. Über einen selbstgebauten Ja-Nein-Übersetzer beginnen die beiden zu kommunizieren, und es stellt sich heraus: Der Gorn ist eine Pilotin, eine Frau wie Erica, die hier abgestürzt und verwundet wurde; Kristalle auf der Oberfläche halten die Infektion in Schach. Gemeinsam errichten sie einen Schild gegen den Sturm und vertreiben sich mit Spielen die Zeit – bis Erica in ihrer Paranoia über ein rätselhaftes Funkeln in der Ferne versehentlich die Batterie von Schild und Übersetzer lahmlegt.
Parallel schickt die Enterprise Sonden durch das Wurmloch, nachdem ein verzerrtes Signal von Ericas Boje aufgefangen wurde. Uhura vermutet, dass ein Dutzend zusammengeschalteter Sonden das Signal verstärken könnte, doch jedes Objekt, das das Wurmloch passiert, verkleinert dessen Fenster weiter. Schließlich haben Uhura und Spock eine Idee: Man schickt die Enterprise selbst hindurch, deren Masse das Fenster offenhält. Pike zögert angesichts der unzuverlässigen Scans, lässt sich aber überzeugen.
Die Enterprise schafft den Sprung und beginnt, die nächstgelegenen Monde abzusuchen – für alle reicht die Zeit vor der Impfstoff-Lieferung nicht. Auf dem Mond kommt Erica die rettende Idee: Zieht man den orbitalen Sturm direkt über sich, lässt sich mit einer Leuchtfackel die Atmosphäre teilweise entzünden und ein Notsignal senden. Die Gorn-Pilotin hält den Plan für zu riskant, lässt sich aber von Ericas Entschlossenheit und dem Versprechen überzeugen, sie mit an Bord zu nehmen und der Menschheit ihr wahres Gesicht zu zeigen.
Die Enterprise erfasst den atmosphärischen Feuerball, ein Außenteam beamt herab – und La’an erschießt die Gorn-Pilotin auf der Stelle. Ericas Wut richtet sich jedoch nicht in erster Linie gegen La’an, sondern gegen das „Funkeln“, das sie nun auffordert, sich zu zeigen. Es ist ein Retron, Angehöriger einer Rasse höherer Wesen. Sie hätten Erica und die Pilotin bewusst hier ausgesetzt – als Experiment, ob zwei Angehörige verfeindeter Spezies miteinander auskommen. Der Retron erklärt, dass Erica sich nach der Rückkehr nicht an ihn erinnern und ihre Sicht auf die Gorn womöglich wieder zurückgesetzt werde – die Freundschaft aber echt war und ihr bleibt. Am Ende legt Erica die Spielfigur aus ihrer Partie mit der Pilotin neben das Foto ihres Bruders in ihrem Quartier.
