Die Enterprise ist auf dem Weg nach Vulkan, wird wegen Orion-Piratenaktivität aber abgebremst. Lieutenant Montgomery Scott arbeitet an einer Reichweitensteigerung des Transporters und will mit Spocks Hilfe einen alten Rekord brechen. Parallel beenden Spock und La'An einvernehmlich ihre Beziehung, woraufhin Spock T'Pring an Bord bittet, um zu seiner inneren Ruhe und Logik zurückzufinden.
Während Spock von einem Shuttle aus zusieht, löst Scotts Experiment einen Stufe-5-Transporterunfall aus: Das Schiff verschwindet kurz und taucht wieder auf – die gesamte Crew ist in Puppen verwandelt, nur der im Shuttle befindliche Spock bleibt verschont. Weil die Puppenhände weder Konsolen noch Ausrüstung bedienen können, ist Spock der Einzige, der das Schiff noch steuern kann; das nächste Hilfsschiff ist zwei Tage entfernt.
Ein Orion-Schiff ortet nur eine einzige Lebensform an Bord, und Uhura verrät versehentlich die wahre Lage. Die Piraten entern die Enterprise und übernehmen die Brücke, können das Schiff ohne Befehlscodes aber nicht steuern. Als Spock die Codes verweigert, lässt Captain Ch'Rol den Puppen-Pike aus der Luftschleuse ins All werfen – doch Pike bleibt unversehrt. Die Crew erkennt, dass ihre Puppenform Vorteile birgt: kein Schmerz, keine bleibenden Verletzungen, selbst das Vakuum des Weltraums schadet ihnen nicht.
Pike schmiedet einen Plan, der genau diese Absurdität ausnutzt. T'Pring lässt sich fangen, dreht den Spieß gegen ihren Peiniger und weiht Spock per Gedankenverschmelzung ein. In einem chaotischen Puppen-Angriff überwältigt die Crew die Orions; Spock entzieht der Brücke die Luft und lässt Piraten wie sich selbst in Ohnmacht fallen, ehe die Crew ihm eine Sauerstoffmaske aufsetzt und die Piraten in den Arrest beamt. Scott behebt schließlich den Puppen-Effekt – doch die Crew genießt vorher noch einen letzten Ausflug ins offene All.
Spock erwacht neben einer noch immer als Puppe verbliebenen T'Pring – und sitzt im nächsten Moment in seinem Bett auf: Alles war ein Traum. Der Transporterunfall hatte nie das Schiff getroffen, sondern nur das Shuttle und Spock, der seither bewusstlos war. Nachdem die Ärzte Entwarnung geben, gehen Spock und die reale T'Pring gemeinsam auf einen Tee, bei dem sie mehr über seine Träume hören will.
