Daniel versucht die Kinder zu beruhigen, das rankenartige Upside-Down-Monster sei eingedämmt. Doch die Kreatur spürt den grünen Schleim, lässt den Boden einbrechen und zieht ihn und die Gruppe in ein unterirdisches Tunnelsystem, das durch Daniels Sporen-Experimente von weiteren Monstern bevölkert ist.
Mike, Eleven und die Baxters dringen ebenfalls in die Tunnel vor und treffen dort wieder auf die anderen und auf Daniel. Als Daniel seine Sporenproben bergen will, wird er von einem großen Upside-Down-Monster verschlungen, das mit den Sporen ein Tor ins Upside Down öffnet.
Die Baxters und der Hawkins Investigators Club stellen sich gemeinsam dem Monster, das Eleven packt. Nikki verwundet die Kreatur schwer mit einer selbstgebauten Laserwaffe, sodass Eleven das Tor über dem Monster schließen und es töten kann. Eleven verbringt anschließend Zeit mit Hopper und stößt danach zur Clique im neuen Zuhause der Baxters, wo alle gemeinsam Dungeons & Dragons spielen. Im Upside Down aber sprießt aus dem Kadaver des erschlagenen Monsters eine blaue Blume.
