Dustin überbringt der Clique die Nachricht von Annas vermeintlichen Experimenten. Am nächsten Tag erfährt Nikki von Anna, dass die Familie Hawkins verlassen soll. Verärgert kehrt sie zum Hawkins Investigators Club zurück und hilft, Annas Geheimnis aufzudecken.
Während Mike und Eleven Anna und Nikki auf einer Autofahrt begleiten, brechen Max und Will in das Haus der Baxters ein und stoßen auf Videobänder mit Experimenten an Ranken aus dem Upside Down. Dustin und Lucas alarmieren versehentlich die Polizei; die vier Jugendlichen lösen die Handbremse ihres Wagens, um zu entkommen. Unter dem Gewächshaus der Baxters entdecken sie ein geheimes Labor.
Zeitgleich werden die Baxters, Mike und Eleven von weiteren Upside-Down-Monstern angegriffen, die der Schleim an Nikkis Headset anlockt. Eleven zeigt ihre Kräfte und vernichtet die Kreaturen. Dabei wird klar: Anna steckt nicht hinter dem Ausbruch. Der Rest der Clique wird derweil von Daniel entdeckt – dem früheren Hawkins-Wissenschaftler und wahren Schuldigen.
