Die Party erfährt von Will, dass Vecnas nächstes Ziel Hollys Mitschüler Derek Turnbow ist. Statt seine Familie zu warnen, betäubt die Gruppe kurzerhand alle Turnbows, entführt Derek und baut das Haus zu einer tödlichen Falle um: Der anrückende Demogorgon soll gefangen und mit einem Peilsender markiert werden.
Als das Wesen tatsächlich durch das Portal kommt, feuert Nancy eine mit dem Sender bestückte Ladung ab und trifft die Kreatur, bevor sie fliehen kann. Ein verlegener Wortwechsel zwischen Murray und Jonathan verrät derweil, dass Jonathan Nancy einen Heiratsantrag machen will – der Verlobungsring war in einer Kassette versteckt, die Murray ihm zuvor gegeben hatte.
Im Creel-Haus in der Upside Down frühstückt Holly unterdessen mit Henry, Vecnas menschlicher Gestalt. Er stellt ihr in Aussicht, dass ihre Eltern nachkommen, sobald sie genesen sind, und kündigt Dereks baldige Ankunft an.
Zum Schluss erkundet Holly Vecnas nachgebautes Elternhaus und wagt sich in den verbotenen Wald – wo sie auf eine quicklebendige Max trifft, die seit der vierten Staffel in Vecnas Geist gefangen ist. Zugleich zieht der aufwachende Derek unbemerkt seine Augenbinde ab und verrät Vecna damit, wo sich die Gruppe befindet.
