Im Zentrum steht die alljährliche V52-Expo, Voughts großes Fan-Event unter der Moderation von The Deep und Cameron Coleman. Während Homelander physisch anwesend ist, holen ihn Rückblenden an seine im Labor gefolterte Kindheit ein. Zugleich nutzt er die Bühne, um Ryan seine Weltsicht einzuimpfen und ihn zum Tyrannen zu formen.
Parallel wacht Hughies Vater Hugh Sr. im Krankenhaus auf – ohne Erinnerung an seinen Schlaganfall und überzeugt, ein „wahres Wunder" erlebt zu haben. Tatsächlich hatte seine entfremdete Frau Daphne heimlich eine Ampulle Compound V aus Hughies Tasche entnommen und in die Infusion gegeben. Hugh Sr. verliert die Kontrolle über seine neuen Kräfte, tötet mehrere Menschen und stellt Daphne wegen ihres früheren Verlassens der Familie zur Rede. Am Ende hilft Hughie seinem Vater, Frieden zu finden, indem er ihn loslässt.
Im Vought Tower wird A-Train zunehmend nervös, weil Sage nach dem undichten Leck in den eigenen Reihen fahndet.
Nach dem gescheiterten Raub des Supe-tötenden Virus greift Butcher zu einem Ausweichplan: Er hat Sameer entführt, Victorias Ex und den Kopf hinter dem Virus, um es nachzubauen. Die Boys tun sich dafür mit zwei höchst ungewöhnlichen Verbündeten zusammen – Victoria Neuman und Stan Edgar – und reisen zu einem abgelegenen Bauernhof. Dort finden sie heraus, dass Compound V und das Virus an mehreren Tieren getestet wurden: Neben fliegenden Schafen greifen im Hühnerstall mit V vollgepumpte Hühner Menschen an und töten unter anderem Sameers Laborassistenten.
Nachdem die Angreifer abgewehrt sind, trifft Neuman ein und offenbart ihren Deal mit Butcher: Sie erhält sämtliches Belastungsmaterial, das die Boys gegen sie in der Hand haben – im Gegenzug für Ryan.
