Der Großteil der Folge spielt auf einem Wohltätigkeits-Gala von Tek Knight, einem zweitklassigen Supe-Millionär mit geschärften Sinnen, der sich mit Sister Sage verbündet hat. Die Boys wollen die Party infiltrieren, um Sages Plan zu durchschauen. Ihr Zugang: Hughie verkleidet sich als der Möchtegern-Held Webweaver, dessen Einladung sie sich gesichert haben, und soll das Anwesen verwanzen.
Unter den Gästen sind Homelander, Ryan, A-Train, Ashley, Victoria Neuman und zahlreiche Milliardäre und Regierungsvertreter. Endlich wird Sages Motiv klar: Sie besitzt das Wissen, um Krebs zu heilen und die Klimakrise zu lösen, aber nicht die Macht, es umzusetzen – ihre eigene Schwester starb an Krebs, weil Ärzte ihre Forschung ignorierten. Deshalb will sie die Mächtigen im Saal kontrollieren und benutzen.
Homelanders Staatsstreich-Plan
Der eigentliche Plan: Die Anwesenden sollen den 25. Verfassungszusatz nutzen, um den designierten Präsidenten Singer zu stürzen und durch seine Vizepräsidentin Victoria Neuman zu ersetzen. Als Homelander die skeptischen Beamten nicht überzeugen kann, springt Neuman ein und verspricht, ihnen als Präsidentin freie Hand zu lassen – der Saal jubelt. Sage selbst fällt kurz zuvor aus: MM erschießt sie mit einem Kopfschuss, überlebt sie zwar, trägt aber einen schweren Hirnschaden davon. MM erleidet daraufhin eine Panikattacke, und ausgerechnet A-Train bringt ihn ins Krankenhaus.
Parallel gerät Hughie in eine ausweglose Lage: Tek Knight lockt ihn in seinen abgeschirmten „Tek Cave“, eine BDSM-Kammer, in der Webweaver eigentlich als Sidekick des Masochisten Tek Knight und der Domina Ashley dienen soll. Hughie kennt das Safeword nicht, fliegt auf und wird von Tek Knight bedroht – eine belastende, übergriffige Szene, aus der ihn Kimiko und Annie in letzter Sekunde befreien. Da Folter bei dem Masochisten nichts bringt, ruinieren sie ihn finanziell, indem sie sein Vermögen an gemeinnützige Organisationen verschenken. Gebrochen verrät er, dass Homelander und Sage seine privaten Gefängnisse als Internierungslager für „Dissidenten“ nutzen wollen.
Tek Knight stirbt schließlich durch die Hand seines eigenen Butlers Elijah, der ihn stets gedeckt hat, bei den Lagerplänen aber die Grenze zieht und den Tod wie einen Unfall aussehen lässt. Nach dem Einsatz bricht Hughie zusammen, überwältigt vom Übergriff und vom Tod seines Vaters, während Annie und er die Wanzen abhören und rätseln, ob Neuman von den Lagern weiß.
Ein zweiter Handlungsstrang folgt Butcher, der mit Joe Kessler den Wissenschaftler Sameer zwingt, das Supe-Virus zu verstärken – bis Sameer warnt, ein für Homelander tödliches Virus würde über die Luft übertragbar und auch unschuldige Supes wie Ryan, Annie und Kimiko töten. Am Ende folgt die Enthüllung: Kessler ist längst tot, Butcher halluziniert ihn – der Hardliner ist bloß die Verkörperung von Butchers eigenem Wunsch, alle Supes auszulöschen.
