Homelander kehrt an den Ort seiner Kindheit zurück: Project Odessa, das unterirdische Labor, in dem er einst als „John" jahrelang gefoltert und missbraucht wurde. Dort rächt er sich auf grausame Weise am Personal und stellt die Leiterin Barbara zur Rede. Sie erklärt ihm, dass er als übermächtiges Kind jederzeit hätte fliehen können, es aber nicht tat – die Behandlung habe seinen Narzissmus und sein zwanghaftes Verlangen nach Liebe nur vertieft. Am Ende verlässt Homelander die Anlage blutüberströmt und lächelnd, endlich mit sich im Reinen darüber, wer er ist.
Annie hat sich als Starlight mit dem designierten Präsidenten Dakota Bob gegen Vought verbündet. Doch Firecracker startet direkt gegenüber dem Starlight House eine Vought-News-Sondersendung und zieht Annie mit hasserfüllten Lügen öffentlich in den Schmutz, während Sister Sage im Hintergrund die sozialen Medien manipuliert.
Butcher und MM konfrontieren Firecracker backstage mit belastendem Wissen: Als 28-jährige Ferienlager-Betreuerin habe sie eine sexuelle Beziehung zu einem 15-Jährigen begonnen. Firecracker dreht den Spieß jedoch um, gesteht die Tat live und stellt sie als „Versuchung Gottes" dar – und enthüllt zugleich, dass Annie Monate zuvor eine Abtreibung hatte. Annie verprügelt Firecracker daraufhin vor aller Augen und verliert am Ende die Starlighter, die Unterstützung der Regierung und ihren Ruf.
Eine Nebenhandlung erklärt Sister Sages wechselhaftes Verhalten: Ihr Gehirn wächst beständig, und je klüger sie wird, desto grausamer wird sie. Zur Entspannung lässt sie sich von The Deep eine Art Lobotomie verpassen, die ihre Fähigkeiten vorübergehend dämpft.
Hughie will trotz aller Warnungen Compound V beschaffen, um das Leben seines im Sterben liegenden Vaters zu retten, und verbündet sich dafür ausgerechnet mit A-Train. Als die Terrorzelle Shining Light angreift, tötet Hughie zum ersten Mal einen Menschen mit eigenen Händen. Erschüttert entscheidet er sich gegen das Serum – doch seine Mutter verabreicht es dem Vater heimlich, woraufhin Hugh Sr. erwacht.
Am Rande verdichten sich weitere Konflikte: Butcher, dem nur noch Monate bleiben, reißt in einem Blackout den Supe-Prediger Ezekiel in Stücke, und Frenchie gesteht seinem Freund Colin, dessen Familie einst getötet zu haben. Vor allem aber deckt Hughie einen Plan von Sage, Homelander und Victoria Neuman auf, die Regierung zu übernehmen und das Kriegsrecht zu verhängen.
