Die Folge setzt am 1. Juli 2012 ein. In einer Therapiesitzung spricht der junge Shiv über einen wiederkehrenden Traum und über seine Gefühle für Janet, von der er glaubt, sie sei ihm zu gut. Zugleich berichtet Robin ihrem Vorgesetzten Wes, man habe womöglich in Dr. Gray jemanden gefunden, der die Checkpoints durchbrechen und echtes Zeitreisen ermöglichen könnte.
Aus Sicht des Teams von 2012 werden nun die Ereignisse aus Folge 4 neu beleuchtet: Shiv gelangt an Bord des rätselhaften Flugzeugs, findet dort Blutspuren und den in einem Spind versteckten Soldaten Erik Erikson – den „Dänen". Er soll herausfinden, wer sonst noch an Bord war. Wes ist überzeugt, dass die Maschine aus der Zukunft stammt und eine Zeitmaschine existiert.
Georges Gruppe quartiert sich statt im sicheren Haus im leerstehenden Elternhaus von George ein. Während Rebrov und Archie über die Moral ihres Eingriffs in die Vergangenheit streiten, kommen sich George und Sarah näher. Doch über die Kameraüberwachung entdecken Shiv und Greta die anrückenden Fahrzeuge – und Shiv nimmt den Rebrov von 2012 mit auf die Spur.
Operation Mitternacht endet im Feuer
Das Team will die „Operation Mitternacht" durchkreuzen, um Janet und Becky rechtzeitig zu retten. Doch der Plan scheitert: Der Rebrov der Gegenwart wird von seinem 2012er-Ich getötet, im Labor bricht früher als erwartet ein Feuer aus, und im folgenden Feuergefecht sterben auf beiden Seiten fast alle Beteiligten. Ausgerechnet Bryson verhilft George, Dr. Samson und Sarah zur Flucht – wird dabei aber tödlich getroffen. Sterbend nennt er seinen wahren Namen: Bryson Wesley.
Damit ergibt Brysons Feindseligkeit gegenüber George plötzlich Sinn: Er ist Wes' Sohn. George beschließt, den jüngeren Bryson als Druckmittel zu nutzen, um Wes zum erneuten Zurückdrehen der Zeit zu zwingen. Shiv überbringt Janet und Ross die Nachricht von Rebrovs Tod, lehnt den kaltblütigen Tötungsauftrag aber ab. Von Ross erfährt er, dass sich eine zweite Janet im Labor befand.
Schließlich springt die Handlung zurück in den Juli 2012: Wes stellt die Uhr neu und behauptet, alles im Griff zu haben. Diesmal jedoch entscheidet sich Shiv, nicht zum Einsatz zu erscheinen, sondern ins Krankenhaus zu seiner Mutter zu fahren. Als das Flugzeug schließlich notlandet, wird es bereits vom Lazarus-Team des Jahres 2012 erwartet.
