Im zum Commonwealth-Arbeitslager umfunktionierten Alexandria (Outpost 22) schuften Negan, Ezekiel, Annie, Princess, Magna, Kelly und weitere Gefangene unter einem brutalen Aufseher. Heimlich reichen sie einander Nachrichten weiter. Als Negan für seine erschöpfte, schwangere Frau Annie zusätzliche Schichten erbitten will, eskaliert ein Streit mit den Wachen – und seine Fluchtkarte fällt dem Aufseher in die Hände.
Der Aufseher zwingt Negan, den Besitzer der Karte zu nennen, und nutzt Annie als Druckmittel. Um die anderen zu schützen, stellt Negan sich selbst und nimmt die Erschießung in Kauf – woraufhin der Aufseher auch Annie hinrichten lassen will. Negans Verzweiflung beweist Ezekiel endgültig, dass er sich geändert hat.
Ezekiel, Princess, Kelly, Magna, Tyler und weitere Gefangene stellen sich schützend vor das Paar; Ezekiel hält eine Rede über Hoffnung. Als der Aufseher „Erschießt sie alle“ brüllt, feuert niemand – ein zuvor gedemütigter Wachmann schießt stattdessen auf den Kollegen, der abdrücken wollte. Im Chaos treffen Daryl und Connie ein und verwunden den Aufseher.
Zuvor haben Daryl, Carol, Maggie, Rosita, Connie und Gabriel das Lager ausgekundschaftet. Maggie und Carol schleichen sich hinein und können Maggies Sohn Hershel befreien – doch die übrigen Kinder, allen voran Rositas Baby Coco, bleiben verschwunden. Als der sterbende Aufseher den Aufenthaltsort nicht verrät, lässt Rosita ihn von einem Untoten zerfleischen.
Auf dem Weg nach Oceanside treffen Aaron, Jerry, Lydia und Elijah auf Luke und Jules, die von dort geflohen sind, als Lance Hornsby und Commonwealth-Soldaten die Siedlung überrannten. Als weitere Truppen nahen, tarnen sie sich zwischen den Untoten – doch einer der neuen, „klügeren“ Beißer hebt ein fallengelassenes Messer auf.
Im Commonwealth verteidigt Yumiko Eugene im Prozess um den angeblichen Mord an Sebastian, doch Gouverneurin Pamela Milton hat Gericht und Publikum auf ihrer Seite. Eugene wird schuldig gesprochen und zur Hinrichtung binnen einer Stunde verurteilt. Auf dem Weg zum Tod steht er plötzlich Mercer gegenüber – der sich unerwartet auf seine Seite schlägt.
