Yennefer entführt die Elfenkönigin Francesca, die des Kämpfens müde geworden ist, um sie zu einem Konvent der verbliebenen Magierinnen zu bringen. Dort offenbart Francesca, dass Ciri von Lara Dorren abstammt – einer mächtigen Elfin, die einst Menschen und Elfen hätte einen können. Ciris Macht könnte über den gesamten Kontinent gebieten. Francesca sagt ihre Hilfe zu, damit niemand erneut als Spielball missbraucht wird. Fringilla bestätigt sich als Yennefers Spionin.
Ciri unternimmt mit den Ratten einen Überfall auf die nilfgaardische Adlige Gilda Casadei. Ciri treibt ihr Spiel mit der hochmütigen Frau zu weit und bringt die Bande beinahe in die Hände der Soldaten. Später, als Mistle und Ciri sich gemeinsame Tätowierungen stechen lassen, stellen Casadeis Schergen sie – sie wissen, wer Ciri ist, doch bevor sie es verraten können, tötet Ciri sie.
Geralts Gruppe erreicht ein Flüchtlingslager und trifft dort Yarpen wieder. Beata findet ihre Familie, doch sie und ihre Schwester Talver werden aufgrund falscher Anschuldigungen einem Hexenprozess unterworfen. Geralt fordert einen Zweikampf, doch der Priester beruft sich auf eine Gottesprobe: Wer ein glühendes Hufeisen ohne Verbrennung aufheben kann, gilt als unschuldig. Zur Überraschung aller nimmt Regis das Eisen mühelos auf. Bevor Geralt dies verarbeiten kann, überfällt Nilfgaard das Lager – Beata stirbt, und Geralt wird niedergeschlagen.
Am Hof von Nilfgaard stellt Emhyr Vilgefortz wegen der falschen Ciri zur Rede; die beiden alten Bekannten streiten über den Anspruch auf das Mädchen. Der Magier Xarthisius verweist auf die Prophezeiung, wonach der Sohn von Emhyr und Ciri über den Kontinent herrschen werde. Skellen schlägt vor, eine Verlobung zwischen Emhyr und Ciri zu verkünden, plant jedoch im Geheimen den Sturz des Kaisers.
Zum Abschluss trifft Skellen den Hexerjäger Leo, der Hexer zum Vergnügen tötet. Da Gilda ihre Angreiferin genau beschrieben hat, ist sich Skellen sicher, dass es sich um Ciri handelt, und beauftragt Leo, die Ratten aufzuspüren und alle zu töten – Ciri eingeschlossen.
