Geralts Gruppe nimmt eine Abkürzung durch Fen Carn, einen alten Elfenfriedhof, in dem ein Geist sein Unwesen treibt. Als ein Wraith Jaskier entführt, lockt Geralt das Wesen mit sich selbst als Köder an und tötet es, während Milva und die Zwerge Jaskier befreien.
Dort begegnen sie Emiel Regis, einem Kräuterkundigen und Bader, der zurückgezogen auf dem Friedhof lebt, um dem Krieg zu entgehen. Er nimmt die Gruppe für eine Nacht auf, versorgt Geralts noch immer nicht verheilte Wunde und flößt allen Alraunenschnaps ein, unter dessen Wirkung sie ihre Geheimnisse preisgeben. Regis entschuldigt sich später für den Trick und schließt sich der Gruppe an, um Geralt weiter zu behandeln – heimlich nimmt er den blutigen Verband des Hexers an sich.
Ciri bricht mit den Ratten zu ihrem ersten Raubzug auf: Ziel ist der Steuereintreiber des Dorfes. Der Überfall läuft schief, doch Ciri rettet die Lage, indem sie das gestohlene Gold unter die Dorfbewohner wirft und so für Ablenkung sorgt. Am Ende nehmen die Ratten sie offiziell in ihre Reihen auf – nur Kayleigh bleibt misstrauisch und trägt heimlich einen Steckbrief von Ciri bei sich.
Yennefer versucht unterdessen, die verbliebenen Magierinnen für sich zu gewinnen. Sie entschuldigt sich bei Philippa, ihr früher nicht geglaubt zu haben, und wirbt Fringilla als Spionin an, die Vilgefortz zu Fall bringen soll – denn stürzt Vilgefortz, fällt auch Emhyr. Am Hof von Nilfgaard durchschaut Emhyr endgültig, dass Teryn nicht seine Tochter ist, und schwört, die echte Ciri zu finden.
Zugleich zeigt sich, dass Vilgefortz Istredd gefangen hält und ihn mit einer Illusion glauben lässt, Yennefer habe ihn gerettet – so übersetzt Istredd für ihn das Buch der Monolithen. Fringilla wiederum spielt ein doppeltes Spiel und meldet Vilgefortz Yennefers Plan, während sie in Wahrheit für Yennefer arbeitet. Zum Abschluss zieht Geralts Gruppe weiter, ahnungslos, dass Regis ein Vampir ist, der sein Blut an sich genommen hat.
