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Ahnungslos über ihr Schicksal bricht Geralt auf, um Ciri aus den Klauen Emhyrs zu befreien. Yennefer wird von Vilgefortz bedrängt und versucht, seinen Plan aufzudecken.
Bei einem Raubüberfall hat Ciri die Chance, sich zu beweisen. Geralt gewinnt einen unerwarteten Verbündeten und auch Yennefer trifft jemanden bei ihrem Besuch von Montecalvo.
Ein Hexenprozess lenkt Geralt von seiner Mission ab. Ciri gerät immer stärker in den Bann der Dunkelheit. Yennefer findet neue Anhängerinnen für ihre Mission.
Yennefers Überzeugung gerät ins Wanken. Ciri offenbart Mistle ihre wahre Identität. Geralt gerät in die Gewalt von Dijkstra.
Bevor sie einen Fluss überqueren, unterhalten Geralt und die anderen sich gegenseitig mit Geschichten und Liedern. Dabei kommt eine schockierende Wahrheit ans Licht.
Yennefer bleibt keine andere Wahl als ihre Neuzugänge in eine tödliche Schlacht gegen die Armee von Vilgefortz zu führen. Ein gefährlicher Feind nimmt Ciris Witterung auf.
Geralt wird auf dem Weg durch einen tückischen Sumpf von beunruhigenden Visionen heimgesucht. Emhyr erfährt, was er tun muss, um absolute Macht zu erlangen.
Während der Kontinent immer tiefer im Krieg versinkt, stellen sich Geralt, Yennefer und Ciri jeweils ihrem eigenen Schicksal.
