Nach Nightwings tödlichem Kampf mit Red Hood spürt Rachel mit ihrer Verbindung zu Dick dessen Leichnam auf, kommt aber zu spät. Ein verzweifelter Gar verwandelt sich erstmals in eine Fledermaus; gemeinsam mit einem Schwarm Fledermäuse trägt er Dicks Körper zur Lazarus-Grube und senkt ihn hinein.
In der Grube, einer Art Fegefeuer, wird Dick von Scarecrow gequält, der ihm einredet, er habe als Held, Sohn und Bruder versagt und als Joker sogar Jason getötet. Dick sieht Visionen seines Vaters, der ihm vergibt, und eines kleinen Mädchens, das ihn „Dad“ nennt. Daraus schöpft er Kraft, schlägt Scarecrow nieder und kehrt ins Leben zurück – wobei die Grube seinen Nightwing-Anzug verschluckt.
Dank Krypto findet Blackfire den bewusstlosen Conner, entfernt das Kryptonit und heilt ihn. Wütend auf Dick beschließen die beiden, die Titans zu verlassen. In der Anlage, in der Blackfire einst gefangen war, erfahren sie, dass ihr Schiff bis auf den Treibstoff intakt ist. Starfire stößt dazu und überzeugt ihre Schwester, nach Tamaran zurückzukehren und Königin zu werden.
Conner erzeugt aus Hitze und Druck neuen Treibstoff, sabotiert das Schiff jedoch heimlich: Es explodiert, sodass Blackfire auf der Erde festsitzt. Parallel überwältigt die inhaftierte Barbara Gordon nach der Nachricht von Nightwings Tod ihren Wärter und flieht in den Oracle-Raum. Donna schleust die Familie Drake in einem GCPD-Truck aus Gotham; Tim will jedoch als neuer Robin bleiben, und an der Sperre eskaliert die Lage.
Der wiederbelebte Dick sucht Jason auf, der ihn fassungslos lebend vorfindet. Dick bietet ihm einen Neuanfang an: Ein Titan werde er nie wieder sein, aber er könne helfen, Gotham zu retten, und gibt ihm den Red-Hood-Helm zurück. Gemeinsam durchschauen sie Scarecrows Plan, Gotham mit Hunderten Angstgas-Bomben zu überziehen. Doch als sie die Waffenkammer erreichen, hat Scarecrow das Angstgas bereits gestohlen – die Bühne für das Staffelfinale ist bereitet.
