Rachel erwacht nach Mother Mayhems Angriff, doch etwas fehlt ihr: Ihre seherischen Kraefte sind verschwunden, ihre Seele wie ausgehoehlt. Waehrend das Team sie in Sicherheit bringt, treibt Mother Mayhems Akolythin die Blutmagie weiter voran und ueberfaellt zwei Waechter, die Faesser voller Blut transportieren. Dick laesst Tim mit dem Bo-Stab trainieren und reist mit Kory los, um eine alte Bekannte aus seiner Vergangenheit zu gewinnen.
Die beiden suchen im Gefaengnis die Magierin Jinx auf, die ihnen helfen soll, den Feind zu identifizieren. Jinx flieht jedoch beim ersten Anlass, verwandelt sich in einen menschlichen Wirbelsturm und verschwindet. Dick ahnt, wohin sie unterwegs ist: Jinx will einen gefaehrlichen Kasten stehlen. Als Kory ihn neugierig oeffnet, findet sie darin ein schlagendes Herz und erstarrt augenblicklich zu Stein.
Das Herz gehoert einem Dunkelelf, dessen Zauber angeblich nur er selbst aufheben kann. Jinx fuehrt Dick zu einem geheimen Club, wo er sich durch Handlanger und schliesslich die Elfe kaempfen muss. Am Ende zeigt sich, dass alles eine List war: Jinx selbst kann den Fluch brechen. Sie traegt ein Todesmal und schuldet fuenf Millionen Dollar; Dick bietet an, die Schuld zu begleichen, wenn sie Kory befreit.
Parallel folgt Gar geheimnisvollen Stimmen in den Wald. Er und Rachel entdecken einen Baum, an dem geopferte Tiere haengen, und Gar hoert die Skinwalker fluestern: Wenn der Blutmond voll ist, wird die Welt fallen. Kory begegnet unterdessen in einer Vision ihrer Lehrerin Zadira, die ihr sagt, sie sei ihrer Bestimmung nahe.
Conner und Tim stossen auf ein Symbol aus dem Schlachthof; Bernard findet heraus, dass alle Entfuehrten eine genetische Mutation tragen, die auf einen Stamm in Assyrien zurueckgeht. Dasselbe Zeichen benutzte Sebastian in seinem Videospiel, und auch er traegt die Mutation. May lockt Sebastian unter falschem Vorwand in eine Falle; ein vermeintlicher Investor sticht sich eine Schere ins Gesicht, woraufhin Sebastian wegen Mordes verhaftet wird.
Im Verhoerraum sucht May den Gefangenen auf und ueberredet ihn, die drei Worte Azarath, Metrion, Zinthos auszusprechen, die sein Leben fuer immer veraendern sollen. Kurz bevor Sebastian endet, stuermt Conner herein und bringt ihn in Sicherheit. May sieht ihnen laechelnd nach, ueberzeugt, bald einen weiteren Versuch zu bekommen.
