Rückblenden ins Jahr 1996 zeigen May Bennett, die ihre erwachenden magischen Kräfte kaum beherrscht und von ihrem Chef schikaniert wird, bis dieser durch ihre Kraft ums Leben kommt. In einer Bar bietet ihr ein Fremder eine Visitenkarte der Organisation an, die Menschen mit besonderen Fähigkeiten aufnimmt und fördert.
In der Gegenwart halten die Titans Sebastian Sanger in ihrer Obhut. Rachel freundet sich mit ihm an, und als Sebastian von drei Worten berichtet, die May ihn sagen ließ, erkennt Rachel, dass es sich um die von ihrem Vater Trigon gegründete Sekte handelt. Die Spur führt sie zum abgebrannten Standort der früheren Anstalt, an dem nun ein Kaufhaus mit verborgenem Bunker steht. Tonbänder enthüllen, dass May einen Sohn gebar statt der geweissagten Tochter, jahrelang gefangen gehalten wurde und dass dieser Sohn Sebastian ist.
Weil die Zeremonie zu Sebastians Aufstieg auf den Blutmond fällt, wollen die Titans ihn bis zum Morgengrauen schützen. Eine Horde untoter Kaufhausangestellter greift an, die selbst Starfires Attacken nicht aufhalten; Jinx friert sie kurzzeitig ein. Mayhem beschwört einen untoten Deathstroke, der Conner mit einem magischen Dolch schwer verletzt.
Während Dick den anderen die Flucht ermöglicht, gibt sich Jinx als Sebastian aus und vernichtet den Deathstroke, zu Mayhems Zorn. Die Titans ziehen sich in ein Labor der S.T.A.R. Labs zurück, wo Rachel bei Sebastian bleibt. Conner spuckt Blut, in dem sich eine magische Schlange zeigt, wie zuvor bei Lex Luthor kurz vor dessen Tod, und verschweigt es den anderen.
