Von den Anwohnern Megan und Jacob erfahren Dick Grayson und Kory Anders, dass ihnen Empfänger injiziert wurden, die sie für eine Gehirnwäsche-Radiosendung empfänglich machen. Die Sendung raubt den Einwohnern von Caul's Folly nach und nach das Gedächtnis und zwingt Dick und Kory in die fiktiven Identitäten „Ted“ und „Carol“.
Innerhalb dieser Illusion nutzen die beiden Aufnahmen ihrer eigenen Erinnerungen als Auslöser und setzen sich intensiv mit ihren verdrängten Gefühlen füreinander auseinander.
Nachdem Sebastian Sanger das Horn der Macht an sich gebracht hat, versucht er, die gefangene Rachel Roth zu töten – muss jedoch feststellen, dass sich jede ihr zugefügte Wunde unmittelbar auf ihn selbst überträgt.
Dick begibt sich zur Kirche, rettet Rachel und schaltet anschließend den Radiosender ab, wodurch der Zauber gebrochen wird. Zur selben Zeit stoßen Tim Drake und Bernard Fitzmartin zum Team an der Radiostation, während Conner Kent in Metropolis auf Sebastian Sanger trifft und ihm eigenmächtig ein Bündnis anbietet.
