Die Folge eröffnet das Kapitel Death Valley und erzählt auf zwei Zeitebenen. 1954 in Albuquerque, New Mexico, flackern im Haus der Hausfrau Maria die Lichter, der Plattenspieler springt und die Uhr läuft rückwärts. Ihr Sohn Timmy verschwindet und kehrt verändert zurück; Maria wird an die Decke gezogen, und als ihr Mann heimkommt, lässt sie mit einer Handbewegung seinen Kopf explodieren. Zur selben Zeit wird Präsident Dwight D. Eisenhower von einer Luftraumverletzung nahe der Edwards Air Force Base unterrichtet und zu einer abgestürzten, strahlenden Untertasse gebracht. Dort finden sich ein kleiner außerirdischer Leichnam und eine nackte, von geometrischen Narben übersäte Frau: Amelia Earhart.
Earhart berichtet, wie ihr Flug 1937 verschwand – die Instrumente spielten verrückt, alles wurde grell weiß, danach erinnert sie nichts. Sie ist keinen Tag gealtert, das FBI bestätigt ihre Identität, und die Ärzte stellen fest, dass sie im zweiten Monat schwanger ist. Bei der Obduktion des Außerirdischen erweist sich dessen Körper als hohle Hülle; eine schleimige Masse springt heraus und lässt die Köpfe zweier Wissenschaftler explodieren. Auf der Flucht wird Eisenhower von der besessenen Maria abgefangen, die ihm eröffnet, dass nun er zuhören werde.
In der Gegenwart treffen sich die Freunde Cal, Kendall, Troy und Jamie in einer Bar. Kendall folgt der technikfeindlichen Philosophie ihres Professors Adam, und die Gruppe bricht ohne Handys zu einem Campingtrip ins Death Valley auf. In der Wüste stoßen sie auf ein Feld sauber zerteilter, verstümmelter Rinder, von denen eines noch lebt. Auf der Flucht bleibt der Wagen stehen, ein grelles Licht erscheint, eine außerirdische Gestalt nähert sich, und Tentakel ziehen die vier durch die Fenster. Sie erwachen benommen an vertauschten Plätzen, Jamie ist zunächst verschwunden und bricht dann vor dem Auto zusammen.
Wieder zu Hause fühlen sich alle vier übel. Kendall recherchiert trotz Adams Widerwillen zu Entführungen durch Außerirdische, während auch Jamie, Cal und Troy über Übelkeit klagen. Schließlich machen die vier Schwangerschaftstests – und alle, auch die Männer, fallen positiv aus.
