In Eregion verliert sich Celebrimbor immer tiefer in Saurons Einfluss. Er lässt seine Schmiede die Arbeit an den Menschenringen von vorn beginnen und vergisst sogar den Namen der Elbin Mirdania. Annatar übernimmt faktisch die Führung und bietet an, sich um die Verwaltung der Stadt sowie um Nachschub an Mithril aus Khazad-dûm zu kümmern. Vor den Toren wird eine Leiche gefunden, in deren Brust die Worte „Wo ist er?“ geritzt sind – Annatar lässt sie heimlich beseitigen, denn er weiß, dass Adars Heer naht.
Adar hält Galadriel weiter gefangen und umgarnt sie mit Gesprächen über Sauron. Er präsentiert ihr die wiederhergestellte Krone Morgoths und ist überzeugt, dass sie zusammen mit den drei Elbenringen Sauron endgültig vernichten könnte. Galadriel gibt schließlich preis, dass Halbrand in Wahrheit Sauron ist. Doch das Gespräch war Adars Falle: So erfährt er den Verbleib ihres Rings und bestätigt seinen Verdacht. Zu spät erkennt Galadriel, dass Sauron Adars Armee gezielt nach Eregion gelockt hat, weil er selbst keine besitzt.
In Númenor wird Elendil des Aufruhrs und Hochverrats angeklagt. Er weigert sich, Ar-Pharazôn als König anzuerkennen, und besteht darauf, dass Míriel die rechtmäßige Herrscherin ist. Zur Strafe soll er sich der Prüfung durch den Abgrund stellen und dem See-Wurm entgegentreten. Míriel nimmt die Prüfung an seiner Stelle auf sich; der See-Wurm verschont sie, und die Gläubigen feiern sie als „Königin des Meeres“. Anschließend blickt Ar-Pharazôn in den Palantír und erschaudert vor einer Vision, die ihm Sauron und die Feuer des Schicksalsbergs zeigt.
Fernab davon führt Tom Bombadil den Fremden in einen Wald toter Bäume, wo dieser seinen Stab finden soll. Eine Vision zeigt ihm Nori und Poppy in Gefahr, und er muss sich entscheiden: seinen Freunden helfen oder seiner Bestimmung folgen. In Khazad-dûm ist König Durin III. seinem Ring derweil gänzlich verfallen. Aus Gier verweigert er Annatar das Mithril, treibt seine Zwerge aber an, immer tiefer zu graben – bis es zwischen ihm und seinem Sohn zum Handgemenge kommt. Prinz Durin und Disa versuchen verzweifelt, die Minen zu schützen.
Schließlich beginnt Adars Heer den Angriff, und die Alarmglocken hallen durch Eregion. Als Celebrimbor nach draußen will, um die Ursache zu ergründen, dringt Annatar in seinen Geist ein und erschafft ein Trugbild: Der Elb sieht ein friedliches, unversehrtes Eregion und kehrt beruhigt an seine Schmiede zurück, um die Neun Ringe zu vollenden. Kaum schließt sich die Tür, weicht die Illusion – draußen brechen Panik und Belagerung los, genau wie Sauron es geplant hat.
