Sam, Elle und Gizmo setzen ihre Reise mit dem Zug fort. Sam erklärt, dass der Schlüssel zum Tal der Jade in der geheimnisvollen Ghost City liegen soll – auch wenn er selbst nicht genau weiß, was das bedeutet. Weil er Elles Diebeszüge missbilligt, will er seinen Fahrpreis lieber ehrlich verdienen und beginnt, Schuhe zu putzen.
Dabei gerät Sam an Yao, einen Bahnpolizisten, der Elle zuvor beim Stehlen in einem der Waggons beobachtet hat. Während Sam sich dessen Belehrungen anhören muss, treffen Elle und Gizmo auf eine weit größere Gefahr: einen ziegenbeinigen Gestaltwandler mit finsteren Absichten, der es auf Gizmo abgesehen hat.
Das Wesen kann Sams Gestalt perfekt kopieren und sät so gezielt Misstrauen innerhalb der Gruppe. Zudem gibt es preis, dass es die vierte Regel der Mogwai kennt: das Leben selbst. Wer ein Mogwai verschlingt, so die Kreatur, gewinnt Unsterblichkeit – was Gizmo in akute Gefahr bringt.
Am Ende zahlt sich das gesäte Misstrauen aus: Elle wendet sich gegen Sam und koppelt den Waggon ab, in dem er sich befindet. Sam bleibt zurück, während Elle und Gizmo mit dem Zug weiterfahren.
