Die vier Kinder bringen die im Vorfeld entwickelten Friedhofsfotos zur Polizei von Derry, um zu beweisen, was Teddy, Phil und Susie wirklich getötet hat – und den zu Unrecht Inhaftierten zu entlasten. Doch nur sie selbst erkennen den Clown auf den Bildern; die Beamten tun das Ganze als Kinderstreich ab.
Zurück in der Schule kombinieren die Kinder ihr Biologiewissen: Aus Angst schüttet der Körper Adrenalin und Cortisol aus, und Pennywise pirscht sich an seine Beute heran, bis dieser Pegel am höchsten ist. Um der Furcht Herr zu werden, stiehlt Lilly heimlich die Beruhigungstabletten ihrer Mutter – „Mamas kleine Helfer“.
Marge sucht scheinbar die Versöhnung mit Lilly, doch es ist eine von den „Pattycakes“ eingefädelte Falle. Auf der Toilette treten Marge plötzlich die Augen hervor – wie bei den Würmern aus einem zuvor gezeigten Lehrfilm. In panischer Angst flüchtet sie in den Werkraum und fügt sich mit einer Säge schwerste Verletzungen zu. Lilly ringt ihr ein Stemmeisen ab, wirkt für die herbeieilenden Mitschüler dadurch aber selbst wie die Täterin.
Auch Will wird weiter von Pennywise verfolgt: Beim Angelausflug mit seinem Vater Leroy steigt eine Vision seines im Krieg schwer verletzten Vaters aus dem Wasser und versucht, ihn zu ertränken, ehe Leroy ihn rettet. Danach schwebt zum ersten Mal in ihrer Gegenwart ein roter Luftballon vorbei – das untrügliche Zeichen für Pennywise. Nachts erblickt Will die Silhouette des Clowns vor dem Haus.
Leroys Frau Charlotte, in Louisiana in der Bürgerrechtsbewegung aktiv gewesen, setzt sich für Hank Grogan ein, den sie für die Kinomorde zu Unrecht inhaftiert hält. Polizeichef Bowers mauert, doch über Hanks Mutter erhält sie ein Gespräch mit ihm. Hank gesteht ihr, dass er in der Tatnacht eine Affäre mit einer verheirateten weißen Frau hatte – und fürchtet, bei Bekanntwerden nicht in Shawshank zu landen, sondern gelyncht zu werden.
Nach den Vorfällen um seinen Sohn stürmt Leroy in General Shaws Büro. Als Verhörführer wird Dick Hallorann geholt, der den Shako-Ureinwohner Taniel befragt und dabei erstmals sein Shining einsetzt. In Taniels Erinnerung offenbart sich der Ursprung des Monsters: Es kam in einem Meteor, den Taniel „das Galloo“ nennt; der Stamm brach dreizehn Bruchstücke ab und vergrub sie als „Säulen“ rund um Derry, um das Wesen für immer einzusperren. Die Grabungen des Militärs haben diesen Bann gestört – und ein Pfad führt direkt zum Haus 29 Neibolt Street.
