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Als ihr Schulkamerad vermisst wird, schließen die vier Außenseiter Teddy, Phil, Lilly und Ronnie einen Pakt: Sie wollen herausfinden, warum in Derry immer wieder Kinder spurlos verschwinden.
Charlotte und Will versuchen, sich in ihrem neuen Leben in Derry einzurichten. Ronnies Vater wird verdächtigt, ihre Schulkameraden getötet zu haben. Lilly befürchtet, den Verstand zu verlieren.
Leroy Hanlon und Dick Halloran unternehmen einen Erkundungsflug. Rose will herausfinden, was auf dem Air-Force-Stützpunkt passiert. Ronnie, Lilly, Will und Rich beschwören auf dem Friedhof Geister.
Ronnie, Lilly, Will und Rich haben zunehmend erschreckendere Erlebnisse. Charlotte versucht, sich für Ronnies inhaftierten Vater einzusetzen. General Shaw verstärkt seine Bemühungen.
Leroy beschliesst, seine Familie auf dem Luftwaffenstützpunkt in Sicherheit zu bringen. Das Militär taucht in der Neibolt Street auf. Die Kinder gehen auf eigene Faust in die Kanalisation.
Dick wird von immer düstereren Visionen geplagt. Will sieht sich dem Missfallen seiner Eltern gegenüber, Marge stellt sich den Patty Cakes entgegen und Lillys Verhalten wird immer unberechenbarer.
Der Überfall eines Lynchmobs endet in einer Katastrophe. Bei Dick Halloran setzt das schreckliche Ereignis schlafende Kräfte frei, durch die er ein weiteres Artefakt aufspüren kann.
Ein todbringender Nebel hüllt die ganze Stadt ein. General Shaw treibt seine Mission unerbittlich voran. Die Hanlons, Dick Halloran, Rose und die Kinder müssen zusammenhalten, um Derry zu retten.
