In einer Rückblende ins Windmühlen-Dorf übt der junge Ruffy heimlich mit seiner Gummi-Kraft, während Makino ihn vor den Gefahren von Teufelsfrüchten und Meerwasser warnt. Ruffy bettelt seinen Helden Shanks an, ihn mitzunehmen, wird aber abgewiesen. Später rettet Shanks den Jungen vor einem Seemonster und verliert dabei seinen Arm. Zum Abschied schenkt er Ruffy seinen Strohhut – mit dem Versprechen, ihn eines Tages zurückzuholen, wenn Ruffy ein großer Pirat geworden ist.
In der Gegenwart öffnet die Crew den erbeuteten Tresor und findet die Karte zur Grand Line. Nami, eine begabte Navigatorin, erklärt die Aufteilung der Meere und die Gefahren der Grand Line; das One Piece selbst hält sie für einen Mythos. Plötzlich macht ein Betäubungsmittel die drei bewusstlos – Ruffy schluckt im letzten Moment die Karte, um sie zu verstecken.
Sie erwachen als Gefangene in Orange Town, das der exzentrische Clown-Pirat Buggy in eine private Zirkus-Hölle verwandelt hat. Buggy will die Karte und foltert Ruffy vor den angeketteten Dorfbewohnern; Zoro wird an ein Windrad gefesselt, Nami in einen Käfig gesperrt. Buggy erkennt Ruffys Strohhut – er gehörte einst seinem alten Weggefährten Shanks.
Dank seiner Trennfrucht, die ihn seinen Körper in einzelne Teile zerlegen lässt, erweist sich Buggy als gefährlicher Gegner. Er schlägt Ruffy nieder und sperrt ihn in einen Tank mit Meerwasser, das dessen Kräfte lähmt.
Parallel beginnt Koby unter den strengen Augen von Vizeadmiral Garp seine Marine-Ausbildung; Garp stellt dabei Kobys Loyalität auf die Probe.
Zoro und Nami befreien sich und legen sich mit Buggys Schergen an. Sie holen Ruffy aus dem Tank; gemeinsam überlisten sie Buggy, sperren seine zerteilten Körperteile in Kisten, und Ruffy schleudert ihn davon. Anschließend befreit Ruffy die Dorfbewohner von ihren Ketten und zeigt sich einmal mehr als „andere Art von Pirat".
Die Crew segelt Richtung Grand Line. Zum Schluss nimmt Nami heimlich Kontakt zu einer unbekannten Person auf und verrät, dass sie nun die Karte besitzt.
