Die Folge beginnt in Shells Town am 153. Marine-Stützpunkt, wo die Baroque Works die Marine überrennen. Miss Valentine und ihre Kameraden sind gekommen, um die Leiche von Mr. 7 zu bergen, den Zoro ausgeschaltet hat. Besonders verheerend ist die Teufelskraft von Miss All Sunday: Mit der Blüten-Blüten-Frucht kann sie an beliebiger Stelle Gliedmaßen sprießen lassen und schaltet eine ganze Gruppe Marinesoldaten mühelos aus.
Der Hauptteil spielt in Loguetown, wo anlässlich des 22. Jahrestags der Hinrichtung von Gold Roger ein Fest gefeiert wird – bei erhöhter Alarmbereitschaft der Marine. Zoro trifft auf Tashigi und ersteht bei einem Schwertschmied zwei neue, mächtige Klingen, die ihn wieder zu voller Stärke bringen. Die Begegnung bleibt der Vorlage treu, bis hin zu Tashigis Leidenschaft für Schwertkunde.
Als Smoker und weitere Marinesoldaten anrücken, um die Crew festzunehmen, teilen sich die Strohhüte auf, um zurück zum Schiff zu gelangen. Zoro liefert sich einen Kampf mit Tashigi, während Ruffy und Sanji auf Smoker treffen.
Auf dem Hinrichtungsgerüst blickt Ruffy seinem eigenen Tod ohne Zögern entgegen – doch bevor Buggy den tödlichen Schlag führen kann, wird er vom Blitz getroffen. Im Kampf gegen Ruffy und Sanji gewinnt Smoker die Oberhand, doch gerade als er zum finalen Schlag gegen Ruffy ausholt, taucht ein geheimnisvoller Mann in schwarzer Robe auf und hält ihn auf.
Die Folge endet damit, dass die Strohhüte endlich den Reverse Mountain erreichen – den Eingang zur Grandline.
