Im verstaubten Dachboden befragt Percy Jackson das Orakel und erhält seine Prophezeiung: Er soll nach Westen ziehen, dem Gott entgegentreten, der sich abgewandt hat, und das Gestohlene zurückbringen – doch er werde von jemandem verraten, der ihn Freund nennt. Chiron erklärt, dass der Eingang zur Unterwelt unter Los Angeles liegt, und lässt Percy zwei Gefährten wählen. Er entscheidet sich für Annabeth, weil sie vor nichts zurückschreckt, und für Grover, weil er ihm vertraut. Zum Abschied schenkt ihm Luke ein Paar Flugschuhe, die einst von Hermes stammten.
Das Trio reist zunächst per Taxi und dann mit dem Bus – fliegen wäre in Zeus’ Reich zu gefährlich. Annabeth übernimmt die Führung. An einer Tankstelle taucht die Furie Electo in Menschengestalt auf und bietet Annabeth freies Geleit an, wenn sie Percy aus dem Bus lockt. Annabeth lehnt ab und lässt eine angreifende Furie mit ihrem Dolch zu Staub zerfallen. Über einen Satyrpfad fliehen die drei durch den Wald.
Grovers feiner Geruchssinn führt sie zu Tante Ems Gartenzwerg-Emporium – dem Café der Gorgone Medusa. Sie lädt das Trio zum Essen ein und schildert ihre eigene Version der Geschichte, in der sowohl Poseidon als auch Athene eine Rolle spielten. Percy, der sich an die Erzählungen seiner Mutter erinnert, will ihr vertrauen. Insgeheim bietet Medusa ihm an, Annabeth und Grover für ihn aus dem Weg zu räumen, und warnt ihn, Annabeth werde ihn verraten – doch als sie sich nach seiner Antwort umdreht, ist Percy bereits verschwunden.
Im Keller, wo Medusas Sammlung versteinerter Gestalten steht, gelingt dem Trio schließlich der entscheidende Schlag: Während Grover ablenkt, nutzt Annabeth ihre Tarnkappe und Percy enthauptet Medusa mit seinem Schwert Springflut. Mit dem abgetrennten Haupt versteinern sie Electo und bahnen sich so den Weg nach draußen. Unter den Statuen entdeckt Grover seinen versteinerten Onkel Ferdinand.
Endlich sprechen die drei offen über die Prophezeiung und die Angebote, die Electo und Medusa ihnen gemacht haben. Gegen die Warnungen seiner Freunde entscheidet Percy, Medusas Kopf an die Olympier zu schicken – für ihn ein Tribut, kein Affront. Am Ende der Folge stellt Hermes das Paket persönlich auf dem Olymp zu.
