Die Folge beginnt mit einer Rückblende: Sally Jackson versucht, den kleinen Percy zum Schwimmen zu bewegen – doch der sträubt sich. In einer weiteren Vision meldet sich erneut „die Stimme“ und warnt Percy, dass ein verbotener Held das Unheil anzieht und „sie“ bereits unterwegs sei.
Auf der Zugfahrt in Richtung Los Angeles kommen sich Percy und Annabeth zum ersten Mal näher, statt zu streiten. Annabeth erzählt von Thalia und ihrer eigenen Vergangenheit: Sie war ein Geschenk ihrer Mutter Athene an ihren Vater, wurde nach dessen neuer Familie mit sieben Jahren an den Rand gedrängt und verließ ihr Zuhause. Percy beginnt, seinen Platz in der Welt und die Distanz der Götter zu hinterfragen.
Im Zug gerät das Trio unter Verdacht, ein Abteil zerstört zu haben. Eine Frau gibt sich als Echidna zu erkennen – die „Mutter aller Ungeheuer“. In einem kleinen Transportkorb hat sie ein Monster dabei; ein Tentakel schießt hervor und verletzt Percy mit einem giftigen Stachel. Das Trio kann fliehen, doch die Gefahr ist längst nicht gebannt.
In St. Louis sucht die Gruppe im Gateway Arch Zuflucht – ein Bauwerk, das Athene gewidmet ist und eigentlich Schutz vor Monstern bieten soll. Doch das Gift wirkt, und Percy bricht zusammen. Um Athene um Hilfe zu bitten, müssen sie zum Altar an der Spitze des Bogens, während Echidna und ihr Monster, die Chimära, immer näher rücken.
An der Spitze löst Annabeth den Feueralarm aus, um die Menschen in Sicherheit zu bringen, und will Percy allein gegen die Chimära antreten lassen – nicht ohne ihm das Versprechen abzunehmen, die Suche nach Zeus’ Meisterblitz und den Weg in die Unterwelt fortzusetzen. Percy überlistet seine Freunde jedoch, sperrt sie ins Treppenhaus und stellt sich der Chimära selbst. Echidna reißt ein Loch in den Bogen, und Percy stürzt in die Tiefe – bis eine Wasserwand aus dem Mississippi ihn auffängt. Mit Hilfe einer Nereide und der Macht seines Vaters Poseidon lernt Percy schließlich, unter Wasser zu atmen.
