Auf dem Weg zur Unterwelt geraten Percy, Annabeth und Grover in Crustys Wasserbett-Palast, dessen Besitzer sich als der Menschen mordende Procrustes entpuppt. Mit ihrer Tarnkappe überlistet Annabeth den Verkäufer und sperrt ihn in einem seiner eigenen Betten ein. Durch eine geheime Tür betreten die drei die Unterwelt – Poseidons Perlen sollen im Notfall ihr Rückweg sein.
Jenseits des Styx werden sie von Charon entdeckt, der Percys Drachmen ignoriert und stattdessen den dreiköpfigen Höllenhund Kerberos ruft. Annabeth gelingt es, das Tier zunächst durch Streicheln und später mit einem roten Gummiball abzulenken, doch bei der Flucht verliert Grover seine Perle im Rachen des Hundes.
In den Feldern von Asphodel, wo reuige Seelen an den Boden gefesselt sind, bleibt plötzlich Annabeth selbst an einer verschwiegenen Reue haften. Sie drängt ihre Freunde, ohne sie weiterzuziehen, und entkommt schließlich mit ihrer Perle an die Oberfläche.
Während Percy und Grover weiterziehen, versuchen Grovers geflügelte Schuhe, ihn in den Abgrund des Tartarus zu ziehen. Im selben Moment taucht in Percys Rucksack der gestohlene Meisterblitz auf – in eben jener Tasche, die Ares ihm in St. Louis gegeben hatte. Beide erkennen: Sie wurden hereingelegt.
Die Wahrheit über den Meisterblitz
In Hades' Palast finden sie Sally als bronzene Statue vor, die der Totengott einst vor dem Minotaurus bewahrte. Doch Percys Anschuldigung läuft ins Leere: Hades hat den Blitz nicht gestohlen – vielmehr wurde ihm sein eigener Helm der Finsternis entwendet und damit der Blitz geraubt. Percy durchschaut schließlich den wahren Drahtzieher: Kronos, der im Tartarus gefangene Titan, dessen Stimme ihn in seinen Träumen heimsucht.
Hades bietet Percy Schutz im Austausch für den Blitz, doch Percy lehnt ab und nimmt stattdessen den ursprünglichen Handel an: Er und Grover sollen Hades' gestohlenen Helm zurückbringen, dann werde Sally freigelassen. Mit den Perlen entkommen die beiden an den Strand von Montauk, wo Annabeth wieder zu ihnen stößt – und Ares ihnen bereits mit gezogenem Schwert entgegentritt. Percy zieht Springflut und stellt sich dem Kriegsgott.