Zunächst löst die Folge den Cliffhanger der vorigen Episode auf: G'iah hat überlebt. Ihre Schusswunde verheilt, weil sie sich zuvor durch eine Gedankenverschmelzung mit der echten Dr. Rosa Dalton die Selbstheilungskräfte des Extremis-Virus angeeignet hat.
Präsident Ritsons Wagenkolonne wird von Graviks als Russen getarnter Skrull-Widerstandsbewegung überfallen, ein gezielter Versuch, einen Krieg zwischen den USA und Russland zu entfachen. Fury und Talos eilen herbei, um den Präsidenten aus seinem gepanzerten Fahrzeug in Sicherheit zu bringen.
Der Einsatz gelingt, doch er fordert einen bitteren Preis: Der vermeintliche Soldat, der Talos zu Furys Wagen führt, ist in Wahrheit Gravik. Er rammt Talos ein Messer in die Brust und tötet ihn, ausgerechnet als die Rettung schon geglückt schien.
Ein weiterer Schlag folgt mit der Enthüllung, dass Colonel James Rhodes längst durch einen Skrull ersetzt wurde, der Graviks Attentat auf Ritson von innen unterstützt hat.
Die Folge endet, während Fury mit dem geretteten Präsidenten davonfährt und reuevoll auf Talos' zurückgelassenen Körper zurückblickt. Gravik zieht sich mit seinem obersten Gefolgsmann zurück.
