Gravik legt offen, was der Harvest ist: die auf dem Schlachtfeld der Endschlacht gegen Thanos gesammelte DNA der Avengers. Nach dem Kampf hatte Fury von ihm rekrutierte Skrulls das Feld säubern lassen, weshalb Gravik überhaupt von den Proben weiß. Aus diesem Erbgut will er Super-Skrulls mit übermenschlichen Kräften erschaffen.
Gravik unterbreitet Fury einen Handel: Bringt Fury ihm den Harvest, ruft er den Angriff auf russischem Boden ab und wendet damit die Gefahr eines dritten Weltkriegs ab. Fury steht vor einer kaum lösbaren Entscheidung.
Bei Varra, Furys Skrull-Ehefrau, findet unterdessen die Bestattung des gefallenen Talos statt. G'iah legt den Ring ihrer Mutter als Opfergabe auf den Scheiterhaufen, während Priscilla ein Gebet in der Sprache der Skrulls spricht. Als Graviks Schergen eintreffen, um Varra zu töten, kämpfen sich die beiden Frauen in einer der stärksten Actionszenen der Staffel frei.
Ein weiterer Verrat tritt zutage: Gravik telefoniert mit James Rhodes, der sich als die Skrull Raava entpuppt. Er kündigt einen Planwechsel an, der nun vorsieht, den Präsidenten am Leben zu lassen.
Zum Schluss reist Fury nach Finnland. Mit einem photostatischen Schleier passiert er die Sicherheitskontrolle am Flughafen und macht sich auf, das Harvest-Fläschchen aus seinem eigenen, dort errichteten Grabmal zu bergen, bevor die Skrulls es in die Hände bekommen.