Die dunkle Materie-Anomalie (DMA) nimmt Kurs auf die Erde und Ni'Var, während im Sternenflotten-Hauptquartier über der Erde die Evakuierung anläuft. Lieutenant Tilly, Admiral Vance und die Kadetten versuchen, in den verbleibenden vier Stunden so viele Menschen wie möglich in Sicherheit zu bringen, doch nur ein Bruchteil der Bevölkerung lässt sich retten. Die USS Discovery steckt derweil in einer Sphäre des Hyperfelds der Spezies 10-C fest. Präsidentin T'Rina stellt über einen kräftezehrenden telepathischen Kontakt fest, dass die Gedanken der 10-C miteinander verbunden sind, dass die Fremden verängstigt sind und nicht begreifen, dass Ruon Tarka unabhängig von der Discovery handelt.
Tarka, der Bookers Schiff kontrolliert, rast zur Energiequelle der DMA, um deren Hülle aufzureißen und mit der gewonnenen Energie in ein Paralleluniversum zu springen, wo er seinen verlorenen Gefährten Oros wiederzufinden hofft. Book weigert sich, ihm weiter zu helfen. Um sich aus der Sphäre zu befreien, überlastet die Crew den Sporenantrieb der Discovery – der dabei ausbrennt –, kann Bookers Schiff wegen der Plasmaströme aber nicht erreichen. Book befreit sich mit Hilfe des Halsbands seiner Katze Grudge aus dem Kraftfeld und streckt Tarka mit einem einzigen Schlag nieder.
Da der Autopilot verriegelt ist, lässt sich das Schiff nicht mehr stoppen. General Ndoye, die Tarka zuvor zur Flucht verholfen hatte, will ihren Fehler wiedergutmachen und rammt Bookers Schiff mit einem Shuttle in einem Himmelfahrtskommando, wodurch es manövrierunfähig wird. Ndoye und Reno werden rechtzeitig an Bord gebeamt. Kurz vor dem Aufprall auf das Hyperfeld deaktiviert Tarka seine eigene Lebenserhaltung, um Book fortzubeamen, und bleibt selbst zurück. Das Schiff explodiert, und Burnham muss annehmen, dass Book tot ist.
Auf einer Struktur im Inneren des Hyperfelds erreichen Burnham, Präsidentin Rillak und das diplomatische Team schließlich die 10-C. Sie erklären ihnen das Konzept individueller Existenz und dass Tarka und Book aus Trauer und Verlust allein gehandelt haben. Bewegt willigen die 10-C ein, die DMA von der Erde und Ni'Var fortzulenken – und offenbaren, dass sie Bookers Transportersignal aufgefangen und ihn dadurch gerettet haben. Burnham und Book fallen sich erleichtert in die Arme.
Book bittet darum, selbst zu den 10-C zu sprechen. Mit seiner kwejianischen Empathie und dem Bild der Weltenwurzel, die auf seiner Heimat alles Leben verband, überzeugt er die Fremden, die DMA nicht bloß umzulenken, sondern ganz abzuschalten, ihr Hyperfeld niederzureißen und künftig mit anderen zusammenzuarbeiten, um den angerichteten Schaden zu heilen. Die 10-C schicken die Discovery durch ein Wurmloch zurück zur Erde.
Die verschonte Erde beschließt daraufhin, der Föderation wieder beizutreten; auch Ni'Var kehrt zurück. Saru und T'Rina kommen einander näher, und Ndoye erholt sich von ihrem Einsatz. Book, der mit dem Abschuss einer isolytischen Waffe mehrfach gegen Föderationsrecht verstoßen hat, wird als Buße dazu verpflichtet, Familien zu helfen, die durch die DMA ihr Zuhause verloren haben. Von Burnham verabschiedet er sich mit der kwejianischen Formel „Kwakoni Yiquan“. Burnham blickt am Ende auf eine wiedererstarkende Föderation und die vielen Welten, die noch zu entdecken sind.
