Nach der Begegnung mit den Gorn kehrt die Enterprise zur Sternenbasis 1 zurück, wo das Schiff repariert wird und die Crew Landurlaub nimmt. Spock plagt ein Albtraum, in dem seine menschliche und seine vulkanische Hälfte gegeneinander kämpfen. Als seine Verlobte T'Pring an Bord kommt, kriselt es zwischen beiden: Sie kritisiert seine Einrichtung und zweifelt an seinem Einsatz für ihre Beziehung. Zugleich hat T'Pring einen eigenen Auftrag – sie soll den flüchtigen, die Logik ablehnenden Vulkanier Barjan T'Or aufspüren und zur Vernunft zurückführen. Parallel unterrichtet Admiral April den Captain, Spock und Uhura über heikle Verhandlungen mit dem R'ongovianischen Protektorat, dessen Gebiet zwischen dem Klingonen- und dem Romulanischen Reich liegt.
Die R'ongovianer schätzen Captain Pike so sehr, dass sie sofort verhandeln wollen – und Spocks gemeinsames Abendessen mit T'Pring platzt. Um seine Beziehung zu retten, sucht Spock Rat bei Nurse Chapel, die ihm empfiehlt, sich T'Pring auf ihrer Ebene zu nähern. Bei einem vulkanischen Seelen-Ritual, das die beiden einander näherbringen soll, geht etwas schief: Spock und T'Pring tauschen die Körper. Kurz darauf erscheint Pike mit einer Hiobsbotschaft – die R'ongovianer wollen ausschließlich mit Spock weiterverhandeln. Die beiden gestehen Pike die Wahrheit; T'Pring übernimmt in Spocks Körper die Verhandlungen, während Spock in T'Prings Körper zurückbleibt, um das Ritual rückgängig zu machen.
Da meldet sich T'Prings Assistentin K'Tyll: Der Flüchtige Barjan T'Or ist aufgetaucht und will nur mit T'Pring sprechen. So muss Spock in T'Prings Gestalt deren Aufgabe übernehmen. Chapel rät ihm, einfach T'Prings Job zu machen. In den Verhandlungen gerät T'Pring – in Spocks Körper – ins Straucheln, als die R'ongovianer fragen, welchen Nutzen die Föderationsmitgliedschaft für die Vulkanier habe; sie antwortet aus ihrer eigenen, ablehnenden Haltung heraus. Pike springt ein und verteidigt Spock, indem er dessen Opfer für die Sternenflotte hervorhebt. Beim Treffen mit Barjan wird Spock in T'Prings Körper so sehr beleidigt, dass er den bigotten Kriminellen mit einem Schlag niederstreckt.
Dr. M'Benga und Chapel gelingt es schließlich, das Paar mithilfe einer kortikalen Stimulation und einer Seeigel-Paste wieder in die eigenen Körper zurückzuversetzen. Danach klären Spock und T'Pring ihre Beziehung: Spock gesteht seine Furcht, ihr nicht vulkanisch genug zu sein, und beide bekräftigen, dass sie zusammen sein wollen. Im entscheidenden letzten Gespräch nennt Pike den R'ongovianern bewusst alle Gründe, die gegen einen Beitritt sprechen – einer Ahnung folgend, dass dieses Volk auf radikale Empathie setzt und jene bewundert, die ihren Standpunkt einnehmen. Die Rechnung geht auf: Die R'ongovianer treten der Föderation bei und hissen deren Flagge. In einem Nebenstrang decken Nummer Eins und La'an das heimliche Besatzungsspiel „Enterprise-Bingo“ auf, spielen es selbst durch und unterschreiben zum Abschluss auf dem ältesten Hüllenstück des Schiffs, dem „Scorch“.
