Die U.S.S. Enterprise soll einer Föderationskolonie einen atomgetriebenen Luftfilter liefern, findet vor Ort jedoch zahlreiche Kolonisten tot vor. Sicherheitschefin La'An Noonien-Singh hilft bei der Evakuierung der Überlebenden und erkennt die Situation als Falle der Gorn – als Kind hatte sie als Einzige einen Angriff dieser Reptilienwesen überlebt.
Ein Gorn-Schiff eröffnet das Feuer und fügt der Enterprise schweren Schaden zu. Als die medizinische Ausrüstung ausfällt, greifen Dr. M'Benga und Schwester Christine Chapel auf Methoden der Medizin des 21. Jahrhunderts zurück, um die zahlreichen Verwundeten zu versorgen.
Um sich zur Wehr zu setzen, lockt die Crew das Gorn-Schiff in die Atmosphäre eines Braunen Zwergs nahe einem Schwarzen Loch, wo die Sensoren und Schutzschilde beider Schiffe unbrauchbar werden. Spock findet einen Weg, den Gegner dennoch zu orten, und die Enterprise zerstört ihn – doch kurz darauf treffen drei weitere Gorn-Schiffe ein, von denen eines vom Druck der Atmosphäre zerquetscht wird.
Um die Kommunikation der Gorn zu verstehen, führt Spock eine Gedankenverschmelzung mit Noonien-Singh durch. Mit dem gewonnenen Wissen bringt die Crew ein Gorn-Schiff dazu, auf ein anderes zu feuern. Schließlich fliegt die Enterprise im Warp um das Schwarze Loch, verschwindet kurzzeitig von den Sensoren und stößt den instabilen Luftfilter ab. Dessen Explosion täuscht dem letzten Gorn-Schiff vor, die Enterprise sei vernichtet, sodass die Überlebenden entkommen können.
