Die Enterprise unterstützt gemeinsam mit der USS Farragut den Bau einer Deuterium-Raffinerie am Rand eines Nebels. Während der Betankung nimmt Fähnrich Nyota Uhura über die Kommunikationskanäle ein merkwürdiges Geräusch wahr, das sonst niemand an Bord hören kann. Kurz darauf sucht sie eine beängstigende Halluzination heim.
Der Bordarzt führt Uhuras Wahrnehmungen zunächst auf eine leichte Deuterium-Vergiftung zurück, die sie sich bei Arbeiten an der Warpgondel zugezogen haben soll. Doch die Visionen häufen sich. In einem unbeobachteten Moment verwechselt Uhura den neu an Bord gekommenen Lieutenant James T. Kirk mit einer ihrer Erscheinungen und schlägt ihn nieder.
Immer mehr Crewmitglieder verhalten sich zunehmend erratisch, und schließlich sabotiert eines von ihnen die nahe Raffinerie. Damit wird klar, dass es sich nicht allein um Uhuras Problem handelt. Number One leitet mit Pelia und den Ingenieuren die Reparaturen ein und erkennt dabei, dass die Störungen an der Anlage auf gezielte Sabotage zurückgehen.
Uhura begreift, dass das Signal kein Krankheitssymptom, sondern eine Botschaft ist: Im Deuterium des Nebels existieren fremde Lebensformen, die durch dessen Förderung bedroht werden. Um sie zu retten, lassen Enterprise und Farragut das Deuterium aus ihren Gondeln ab, und die Enterprise zerstört die Raffinerie mit ihren Torpedos.
Im Kern ist die Folge Uhuras Geschichte: Sie muss sich der Trauer stellen, die sie seit dem Unfalltod ihrer Familie in sich verschließt, jenem Verlust, der sie einst zur Sternenflotte führte. Zugleich verarbeitet sie den Tod des Ingenieurs Hemmer, der sich in der ersten Staffel für die Crew opferte. In ihrer letzten Vision erscheint Hemmer gesund und lebendig, lächelt ihr zu und nickt.
Zum Abschluss finden Kirk und Uhura zueinander, was ihre spätere Zusammenarbeit auf der Enterprise vorzeichnet. In der Bar begegnen sich zudem Kirk und Lieutenant Spock zum allerersten Mal, woraufhin Spock sich den beiden auf einen Drink anschließt.
