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Data und sein Bruder Lore, die Söhne von Soong, haben sich zusammen getan und wollen die Föderation gänzlich vernichten. Picard, Geordi und Deanna haben sie schon in ihrer Gewalt.
Die Eyaraner hatten noch nie Kontakt zu Menschen. Seit drei ihrer Botschafter zu Besuch auf der Enterprise sind, zeigt sich, dass die interkulturelle Begegnung nicht so einfach ist. Zumindest einer von ihnen bringt Worf stetig mehr in Rage. Als dann Picard mit dem fremden Piloten nach Eyar aufbricht, stürzt das Shuttle ab. Und der wahre Grund des Botschafter-Besuchs kommt ans Licht.
Das "Interface" ist eine Art Sonde, die in der Form von Geordis Körper in eine sonst nicht zugängliche Umgebung geschickt werden kann. Geordi wird, gekoppelt an das Interface, auf die Raman gebracht.
Die Enterprise verfolgt ein Söldnerschiff. An Bord befinden sich der totgeglaubte Captain Picard. Die Schiffe treffen auf ein klingonisches Shuttle, das den Söldnern ein Artefakt bringen soll.
Die Schmuggler, denen sich Picard und Riker in ihr Not angeschlossen haben, sind auf der Suche nach ganz besonderen Artefakten. Eine angebliche Agentin des vulcanischen Geheimdiensts gibt Infos.
Die Crew der "Enterprise" hat einen neuen Warpkern eingebaut, den sie nun testen möchte. Der Antrieb versagt jedoch, und die "Enterprise" treibt ohne Steuerung durchs Weltall.
Trois Mutter, begleitet eine Delegation der Cairn zum Rat der Föderation. Da die Cairn nur telepathisch kommunizieren, versucht sie, ihnen die sprachliche Kommunikation beizubringen, was ermüdend ist.
Die "Enterprise" ist unterwegs zum Planeten der Kes und der Prytt. Als Picard und Beverly sich zu den Kes beamen wollen, wird der Transporterstrahl abgelenkt und sie landen bei den Prytt.
Die Enterprise wird in eine Region des Weltraums gezogen, in der viele Raumschiffe auf mysteriöse Weise außer Gefecht gesetzt wurden. Bald erfahren sie, dass ein Team aus Geschwistern zusammenarbeitet, um darauf aufmerksam zu machen, dass häufiges Reisen mit hoher Warpgeschwindigkeit das Raum-Zeit-Gefüge schädigt.
Data ist beunruhigt über die Behauptungen einer Frau, die behauptet, sie sei die Ex-Frau von Noonien Soong.
Worf kehrt von einem klingonischen Wettbewerb zurück und stellt fest, dass er durch verschiedene Realitäten wandert.
Riker wird auf eine geheime Mission geschickt, um das vermisste Raumschiff zu finden, an dessen Bord er einst war. Doch die Mission birgt ein Geheimnis, das den Friedensvertrag zwischen der Föderation und den Romulanern zerstören könnte.
Worfs Adoptivbruder verstößt gegen die oberste Direktive, um eine außerirdische Gesellschaft zu retten, deren Planet im Sterben liegt.
Dr. Crusher nimmt an der Beerdigung ihrer Großmutter teil und erfährt, dass sie romantische Begegnungen mit einem mysteriösen Mann hatte, der die Frauen der Familie Howard seit Generationen heimsuchte.
Vier junge Fähnriche konkurrieren um eine Beförderung, die nur einer von ihnen erhält. Doch schon bald werden sie auf eine streng geheime Mission geschickt, die einige ihrer Leben in Gefahr bringt.
Data strandet auf mysteriöse Weise auf einem Planeten und weiß nicht mehr, wer er ist und wie er dorthin gelangt ist. Bald wird er beschuldigt, eine Seuche unter den Bewohnern verbreitet zu haben. Troi legt die Prüfung zum Brückenoffizier ab, um den Rang eines Commanders zu erlangen.
Die Enterprise verwandelt sich langsam in einen alten außerirdischen Tempel, als Data ein außerirdisches Archiv voller Informationen über eine alte Kultur entdeckt. Kurz nach der Öffnung des Archivs wird Data von mehreren verschiedenen Persönlichkeiten besessen.
Während sie den mysteriösen Selbstmord eines Besatzungsmitglieds untersuchen, beginnen Troi und Worf, romantische Gefühle füreinander zu entwickeln.
Als Picard und Data von einer Außenmission zurückkehren, stellen sie fest, dass das Schiff im Weltraum treibt und die Besatzung sich in ihre tierischen Vorfahren zurückentwickelt.
Im Rahmen der neuen Allianz zwischen Föderation und Cardassianern erhält Picard den Befehl, eine Kolonie amerikanischer Ureinwohner zu evakuieren. Doch Proteste Wesleys behindern den Prozess. Erst als der Reisende zurückkehrt, wird ihm sein Schicksal offenbart.
Ein desinteressierter Alexander muss sich seiner ersten Passage des Aufstiegsrechts stellen, aber ein mysteriöser Krieger namens K'Mtar bringt eine beunruhigende Bitte mit.
Picard versucht, seinen neu entdeckten Sohn vor der Vergeltung eines rachsüchtigen Ferengi zu retten, dessen einziger Sohn viele Jahre zuvor während der Schlacht von Maxia von Picard getötet wurde.
Die Computersysteme der Enterprise weisen wiederholt Fehlfunktionen auf, was die Besatzung zu der Annahme veranlasst, dass sich möglicherweise eine neue Lebensform entwickelt.
Ro Laren, frisch vom fortgeschrittenen Taktiktraining der Sternenflotte, wird beauftragt, die Maquis zu infiltrieren. Mit der Zeit beginnt sie jedoch, mit ihnen zu sympathisieren, was sie dazu zwingt, sich zwischen ihrer Loyalität zur Föderation und ihren neuen Freunden bei den Maquis zu entscheiden.
Kurz nachdem bei Picard eine langfristige, potenziell lähmende Gehirnerkrankung diagnostiziert wird, erlebt er bizarre Zeitsprünge in drei Hauptzeitperioden: 25 Jahre in die Zukunft, wenige Tage vor dem Abflug der Enterprise-D zur Farpoint-Station und in die Gegenwart. Picard erkennt, dass Q hinter diesen Zeitsprüngen steckt. Nach seiner Begegnung mit Q versammelt Picard die Führungsriege und fragt sich, ob Q ihm tatsächlich eine Chance gibt, die Menschheit zu retten, indem er ihm zeigt, dass die Raumanomalie auch in der Vergangenheit existiert. Während sie sich unterhalten, erreicht das Schiff die Neutrale Zone, dann kehrt Picard in die Zukunft zurück, wo sich Beverlys Schiff ebenfalls am Rande der Neutralen Zone befindet. Er überredet Worf, die Gruppe widerstrebend in klingonisches Gebiet zu begleiten, und reist anschließend in die Vergangenheit, wo er die Crew in das Devron-System beordert.
Troi und Worf begegnen auf der Enterprise einem verwirrt wirkenden Picard, der behauptet, er würde vorwärts und rückwärts in der Zeit springen. Er bittet Dr. Crusher, ihn auf Anzeichen des iromodischen Syndroms zu untersuchen, der Krankheit, an der er, wie er in der Zukunft erfährt, als alter Mann leiden wird. Beverly findet zwar keine Anzeichen der Krankheit, stellt bei Picard aber die Veranlagung dafür fest. Kurz darauf trifft eine Nachricht von Admiral Nakamura ein. Er berichtet, daß die Romulaner 30 Warbirds an der neutralen Zone zusammengezogen hätten, und daß es eine räumliche Anomalie im Devron-System innerhalb der Zone geben würde, die damit in Zusammenhang stehen könnte. Die Enterprise wird zusammen mit einigen anderen Schiffen dorthin beordert.
