Ein Rückblick auf den 12. November 1984: Ein Team in Schutzanzügen verbrennt mit Flammenwerfern die toten Upside-Down-Monster und experimentiert an wurmartigen Kreaturen. Eine überlebt, bringt einen Nachkommen hervor – der ebenfalls verbrannt wird –, setzt dabei aber sterbend mehrere Sporen im Wald frei.
Am 15. Januar 1985 experimentiert Anna im Klassenzimmer an einer sterbenden Tomatenpflanze. Nikki ist verstimmt und will Hawkins verlassen. Will versucht, sich mit ihr zu versöhnen, und löst einen Feueralarm aus, damit er, Mike und Charlie gemeinsam mit Nikki nachsitzen müssen. Die Aussprache gelingt, doch beim Ausbruch aus dem Nachsitzen entdecken sie, dass der aufsichtsführende Coach von einem Monster übernommen wurde.
Während Max und Lucas einem Jungen einen Ball aus der Kanalisation holen, geraten sie an mehrere Upside-Down-Monster; eines wird bei der Verfolgung von einem Steinschlag zermalmt. Im Kanal finden sie Jeff und wecken ihn wieder auf. Dustin unternimmt derweil eine Radtour mit Rosario, die von Visionen einer Kreatur mit rotem Licht berichtet, die die anderen steuert. Dustin schließt daraus, dass die neuen Monster von einem Schwarmbewusstsein gelenkt werden.
