In der Hawkins Middle School werden Mike, Will und Nikki durch die Flure vom Upside-Down-Monster gejagt. Die Kreatur ergreift Charlie, der in eine Art Trance verfällt. In den Chemieraum geflüchtet, locken die drei das Monster mit Chemikalien und Werkzeug in eine Falle und verbrennen es.
Eleven spürt, dass ihre Freunde in Gefahr sind, und kämpft sich durch einen Schneesturm zur Schule. Dustin wird derweil von Annas Freund Daniel Fischer aufgelesen, einem früheren Trainee-Wissenschaftler des Hawkins-Instituts, der nun im Food Mart an der Abbey Street arbeitet. Die beiden harren während des Sturms im Laden aus; Daniel geht, als das Unwetter abklingt.
Lucas, Max und Jeff entkommen unterdessen durch einen Kanaldeckel aus der Kanalisation. Nachdem Jeff sich von ihnen trennt, ziehen die beiden durch den verschneiten Wald und klettern auf einen Funkturm, um über Walkie-Talkie wieder Kontakt zu den anderen herzustellen. Sie warnen: Die Monster ziehen nach Nordwesten zum Food Mart – und damit direkt auf Dustin zu.
