Zwei Upside-Down-Monster pirschen sich im Food Mart an Dustin heran. Eleven trifft mit Lucas und Max ein und zerstört eines der Monster mit ihren Kräften; das zweite schnappt sich Dustins Rucksack und flieht zurück zum Schwarmbewusstsein.
Während Daniel den Verlust seines Ladens betrauert – offiziell als Sturmschaden verbucht –, durchsucht der Hawkins Investigators Club die Kanalisation auf der Suche nach dem Schwarmbewusstsein, das sie „Horde Prime“ taufen. Bei der Feier von Elevens 13. Geburtstag werden sie im Kanal von einem tentakelbewehrten Monster angegriffen, das sie unter Strom setzen.
Die Clique feiert Nikkis und Elevens Geburtstag in Nikkis Garage weiter. Als Dustin in Nikkis Haus die Toilette aufsucht, belauscht er ein Gespräch zwischen Anna und Daniel über Annas wahren Grund, in Hawkins zu sein. Aus dem Badezimmer sieht Dustin am Horizont ein fernes rotes Licht – und kommt zu dem Schluss, dass Anna „Horde Prime“ ist.
