Nachdem die Wasserknappheit überwunden ist und die Triebwerke wieder laufen, konfrontieren Lane und Felix Lt. Garnet mit dem Video, das sie bei einem Mord in einer Bar auf der Erde zeigt. Felix stellt sie unter Hausarrest und macht sie zur Hauptverdächtigen im Mordfall Malcolm Perry, während Lane die Gelegenheit nutzt, sich zum Kommandanten aufzuschwingen.
Kurz darauf sieht Felix seinen Ehemann mit dem schreienden Baby an Bord – obwohl beide auf der Erde sind. Schnell zeigt sich, dass eine ganze Epidemie von Halluzinationen die Ark One erfasst: Kabir begegnet ihrem toten Vorgesetzten Dr. Hall, Lane einem Trugbild von Brice, das ihn zum Mord an Garnet drängt, Cat sieht Eva ein Geständnis ablegen und sich die Kehle durchschneiden, und der verliebte Angus halluziniert eine Version von Garnet.
Unter der Zusicherung von Vertraulichkeit offenbart Garnet Felix ihr Geheimnis: Sie ist ein Klon. Gemeinsam mit ihrer Schwester Denise – der Frau aus dem Video – wuchs sie als Versuchsobjekt unter Dr. Hall auf, der beiden verschiedene Hormone und Proteine injizierte. Denise reagierte zunehmend schlecht und nahm sich schließlich das Leben; Garnet fand ihre Leiche. Felix bestätigt ihr Alibi in London und entlastet sie vom Mordvorwurf.
Von seiner Halluzination auf die Spur gebracht, erkennt Angus die Ursache: Das Kometenwasser enthält einen Stoff, der ähnlich wie LSD wirkt und durch die Filter geschlüpft ist. Da Garnet als Klon keine Halluzinationen hat, trägt ihr Blut ein Protein, das als Gegenmittel dienen kann. Als Kabir zusammenbricht und auch Lane und Brice erkranken, synthetisiert Alicia das Protein und speist es ins Wassersystem ein, was die gesamte Crew heilt. Nur Eva weigert sich zunächst, weil sie ihren verstorbenen Geliebten Harris weiter sehen will, lässt sich aber von Cat und Kabir überzeugen.
Zum Schluss stürmt Angus mit einer weiteren Erkenntnis auf die Brücke: Der Stoff an Brices Handschuh ist ein Element, das es auf der Erde nicht gibt. Er ist überzeugt, dass die Ark One von einer Waffe getroffen wurde – möglicherweise nicht von Menschenhand, sondern von einem außerirdischen Wesen. Zugleich deutet sich an, dass der Passagier Baylor Trent einer geheimen Mission folgt.
