Die Folge öffnet mit einer Rückblende: 17 Jahre zuvor tritt die junge Annie bei Voughts „Little Miss Hero“-Wettbewerb auf und lächelt tapfer, während sie sich heimlich die Fingernägel schmerzhaft in die Handfläche gräbt – ein Detail, das die Episode einrahmt. In der Gegenwart ist Homelanders Beliebtheit nach seiner entgleisten Rede um 21 Punkte auf 98 Prozent gestiegen, höher als je ein Supe zuvor, selbst höher als Soldier Boy.
Die Boys sind wieder vereint; Butcher reibt Hughie genüsslich unter die Nase, dass er unwissentlich für die Supe Victoria Neuman gearbeitet hat. Damit Hughie glaubhaft dem Büro fernbleiben kann, lässt er sich von Kimiko den Arm brechen. Gemeinsam mit Mother's Milk und Kimiko fahren sie zu Grace Mallorys Unterschlupf, wo auch Ryan lebt. Butcher drängt Grace, ihm die Wahrheit über Nicaragua zu sagen.
Grace berichtet von der „Operation Charlie“ im Jahr 1984 – einem inoffiziellen Reagan-Projekt, bei dem Kokain in Minderheitenviertel der USA geschmuggelt und mit den Gewinnen Waffen gegen die Sowjets gekauft wurden. Vought schleuste dabei sein Supe-Team Payback (mit einem jungen Stan Edgar, Black Noir, Soldier Boy, Gunpowder und Crimson Countess) als Soldaten ein. Ihre Rücksichtslosigkeit lockte russische Spezialkräfte an; in dem Blutbad wird Grace bewusstlos, Black Noirs Gesicht wird entstellt, und Crimson Countess erklärt, Soldier Boy sei mit einer Waffe getötet und seine Leiche von den Russen fortgeschafft worden. Grace warnt jedoch, dass diese Waffe bei Homelander wohl wirkungslos wäre.
Als Butcher aufbricht, klammert sich Ryan an ihn. Butcher stößt den Jungen mit dem grausamen Satz weg, er wolle ihn nach Beccas Tod nicht mehr ansehen; Ryans Augen leuchten kurz rot auf, und er reißt sich Butchers Anhänger vom Hals. Parallel eskaliert der Machtkampf bei Vought: Homelander will The Deep in die Seven zurückholen, und als Starlight erneut mit dem belastenden Flugzeug-Video droht, bleibt er ungerührt – er werde notfalls mit Angst herrschen. Um Zeit für den Plan zu gewinnen, ihn zu töten, überredet Hughie sie, auszuharren. Beim Dinner zwingt Homelander den gedemütigten Deep, seinen Haus-Oktopus Timothy zu essen.
Frenchie trifft Cherie, die in Schwierigkeiten steckt und ihn vergeblich zur Flucht überreden will. Auf dem Rückweg wird er von den Männern der Russin Little Nina abgefangen, die ihm ein Angebot macht. Butcher wittert darin die Chance, über die Russen an die Soldier-Boy-Waffe zu gelangen, und beschließt: Die Boys reisen nach Russland. A-Train wiederum wird von seinem Bruder gedrängt, gegen die Seven vorzugehen, kann seine Superschnelligkeit wegen seines Herzleidens aber nicht mehr gefahrlos einsetzen.
Zum Abschluss läuft das Finale der Castingshow American Hero: Als neue Mitglieder der Seven werden Supersonic – der vor allem aus Loyalität zu Starlight zusagt – und der zurückgekehrte The Deep verkündet. Dann setzt Homelander live noch einen drauf und behauptet vor laufender Kamera, er und Starlight seien ineinander verliebt; er packt sie und küsst sie. Geschockt gräbt Starlight erneut die Nägel in ihre Handfläche – ganz wie das kleine Mädchen aus der Anfangsszene.
