Homelander holt Ryan zu sich und stellt ihm — nach der Enthüllung, dass Soldier Boy sein Vater ist — den neu gefundenen Großvater in Aussicht. Butcher, Hughie und Soldier Boy bereiten unterdessen den Angriff auf den Vought Tower vor, doch Soldier Boy zögert, seit er weiß, dass Homelander sein Sohn ist. Auf dem Weg schlägt Butcher Hughie nieder und sperrt ihn in eine Tankstellentoilette, um ihn vor den tödlichen Nebenwirkungen des Temp-V zu bewahren, die er ihm verschwiegen hat.
Bei Vought reißt Homelander Black Noir die Eingeweide heraus, weil dieser verschwiegen hat, dass sein Vater Soldier Boy noch lebt. Annie holt Hughie ab; gemeinsam mit der aus ihrer Gefangenschaft entkommenen Maeve formiert sich ein Widerstand, um Butchers und Soldier Boys verheerenden Plan zu stoppen. Im Butcher-Quartier wirft Maeve jedoch das Nervengift Nowitschok aus dem Fenster und schlägt sich auf Butchers Seite: Homelander müsse sterben, koste es, was es wolle.
In den Vought-Studios kommt es zur Konfrontation. Homelander bringt Ryan herbei, um Soldier Boy von einem Kampf abzuhalten, doch Soldier Boy würgt und beschimpft ihn als schwächlich. Als Soldier Boy den eingreifenden Ryan verletzt, lasern Butcher und Homelander ihn notgedrungen gemeinsam durch die Glaswand — ein flüchtiges, widerwilliges Bündnis der Erzfeinde zum Schutz des Jungen.
Es folgt ein Massenkampf: Maeve stellt sich Homelander und verliert dabei ein Auge, während Soldier Boy nacheinander Kimiko und Annie ausschaltet. Vom Kontrollraum aus dreht Hughie sämtliche Studioscheinwerfer auf und verstärkt so Annies Kräfte, bis sie Soldier Boy niederstreckt. Als das Team ihn vergasen will, lädt er seine Brustexplosion auf — Maeve reißt ihn mit sich aus dem Fenster, rettet dadurch alle im Gebäude, und Soldier Boy detoniert im Sturz; beide scheinen zu sterben.
In den Nachwehen erfährt Butcher im Krankenhaus, dass ihm das Temp-V nur noch gut ein Jahr lässt. Maeve hat den Sturz überlebt, ihre Kräfte aber verloren, und plant mit Elena ein verstecktes Leben, während Ashley die Überwachungsaufnahmen löscht. Soldier Boy wird erneut in Kryostase gelegt, und Annie schließt sich den Boys an. Auf einer Kundgebung stellt Homelander der jubelnden Menge Ryan vor; als ein Demonstrant eine Dose nach dem Jungen wirft, lasert Homelander ihm vor laufenden Kameras den Kopf weg — und die Menge feiert ihn dafür.
