Auf ihrem Weg nach Wyoming, wo Joel seinen Bruder Tommy vermutet, erzählt er Ellie erstmals von seiner Vergangenheit — von Tommy, den Fireflies und den Weggefährtinnen Tess und Marlene — und warnt sie eindringlich, niemandem zu trauen. Dann erreichen die beiden die Ruinen von Kansas City, wo eine blockierte Autobahn sie in die Stadt zwingt.
Als ein Mann um Hilfe fleht, erkennt Joel den Hinterhalt und fährt weiter — doch ein Ziegel zertrümmert die Scheibe, ein Nagelband zerfetzt die Reifen, und der Truck kracht in einen Waschsalon. Ellie versteckt sich, während Joel zwei Angreifer erschießt; als ein dritter ihn würgt, greift Ellie zur versteckten Pistole und schießt ihm in den Rücken. Joel nimmt ihr die Waffe ab, schickt sie fort und tötet den Mann.
Die Getöteten werden von weiteren Bewaffneten gefunden — Angehörige einer Gruppe, die die Regierung der Stadt gestürzt hat. Ihre Anführerin Kathleen Coghlan macht ihre Feinde verantwortlich, allen voran Henry Burrell, der ihren hingerichteten Bruder verraten haben soll, und lässt die Stadt durchkämmen. Joel bringt Ellie unterdessen bei, die Waffe richtig zu halten, und lässt sie sie behalten.
Perry, Kathleens Stellvertreter, zeigt ihr Henrys verlassenes Quartier; im Kellerlager wölbt sich der Boden, unter dem sich etwas bewegt. Perry drängt darauf, das Problem anzugehen, doch Kathleen will es vertuschen, bis Henry gefasst ist. Joel findet derweil ein Hochhaus als Aussichts- und Fluchtpunkt; beim Schlafenlegen bringt ihn einer von Ellies Sprüchen zum ersten Mal zum Lachen.
Die Folge endet mit einem Cliffhanger: Von Ellies Stimme geweckt, findet Joel sich einem Mann und dessen kleinem Bruder gegenüber — beide halten die Reisenden mit vorgehaltener Waffe in Schach.
