Der schwer verletzte Joel liegt mit einer Wundinfektion in einem Versteck, während Ellie auf die Jagd geht, um Nahrung zu beschaffen. Im verschneiten Wald erlegt sie einen Hirsch und trifft auf den Prediger David und dessen Begleiter James, die einer hungernden Überlebenden-Gruppe vorstehen.
Ellie handelt einen Tausch aus – die Hälfte des Hirsches gegen Penizillin. Während James das Medikament aus dem Lager holt, erzählt David von seiner Gemeinschaft und enthüllt, dass der Mann, den Joel in Colorado in Notwehr getötet hatte, zu seiner Gruppe gehörte. Ellie nimmt das Penizillin und flieht zu Joel.
Am nächsten Tag spürt Davids Rachetruppe Ellie auf. Sie lenkt die Verfolger zu Pferd ab, wird jedoch gefangen genommen und im Lager in einen Käfig gesperrt. Dort entdeckt sie menschliche Überreste und erkennt, dass David seine Gefolgsleute mit dem Fleisch verstorbener Mitglieder ernährt.
Als David sie bedrängt, beißt Ellie ihn und täuscht eine Infektion vor; im folgenden Chaos tötet sie James und flieht. In einem brennenden Steakhaus kommt es zum finalen Kampf, in dem Ellie David in Notwehr erschlägt. Der inzwischen erwachte Joel hat Davids Männer gefoltert und Ellies Aufenthaltsort erpresst; draußen schließt er die traumatisierte Ellie tröstend in die Arme. Die Ereignisse führen direkt ins Staffelfinale.
