Ein Buch mit Zaubersprüchen wird in Brakebills vermisst. Eliot und Quentin schließen sich zusammen, um es wiederzufinden und landen bei den Randmagiern. Julia gehört zu dieser von den Brakebills-Studenten verhassten Gruppe, was zu einer Auseinandersetzung und schließlich zum Bruch zwischen ihr und Quentin führt. Unterdessen erfährt Alice Details über den Tod ihres Bruders – und stellt fest, dass er als energetisches Wesen ohne körperliche Hülle noch existiert.
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