Der Außenposten trauert um die verstorbene Königin Rosmund; Garret hält die Grabrede, der Thron bleibt leer. Garret und Janzo drängen Talon, die Krone zu übernehmen, doch sie lehnt ab: „Ich bin keine Königin.“
Eine junge Attentäterin namens Luna jagt Talon aus Rache, weil sie sie für die Mörderin ihrer Schwester hält. Talon besiegt sie und klärt auf, dass in Wahrheit Reb die Tat beging; Luna schuldet ihr nun einen Gefallen und schließt sich ihr an.
Falista trauert um Tobin und fühlt sich übergangen. Da erscheinen die uralten Wesen Two und Three und bieten an, Tobin wiederzubeleben – zum Preis von zwanzig geopferten Seelen. Two erweckt Tobin tatsächlich zurück ins Leben.
Als einzige Erbin königlichen Blutes erhebt Falista Anspruch auf den Thron. Zugleich drängt Zed die schwangere Wren, als Tochter Yavallas Hohepriesterin der Blackbloods zu werden, und die Träger der Kinj erhalten dunkle Visionen: Gottgleiche Wesen fordern ihre Kräfte zurück, während die Lu-qiri verschwinden.
Zu spät willigt Talon ein, Königin zu werden, um Falistas Aufstieg zu verhindern. Der wiederbelebte Tobin tritt hervor und krönt Falista zur Königin; sie ernennt ihn zum König und Two und Three zu ihren Beratern.
