Yennefer und Fringilla erwachen als Gefangene der Elfen, die nahe einem zerstörten Monolithen graben. Ihre Anführerin, die Zauberin Francesca Findabair, wird von Visionen einer weiß gewandeten Gestalt heimgesucht, die sie für die Elfenprophetin Ithlinne hält. Auch Yennefer und Fringilla träumen von verhüllten Figuren in Rot und Schwarz.
Die drei Frauen entdecken einen verborgenen Gang, der zu einer türlosen Hütte im Wald führt. Dort begegnen sie der Todlosen Mutter, einem rätselhaften Wesen, das jeder von ihnen in anderer Gestalt erscheint und jeder den Weg zu ihrem größten Wunsch aufzeigt. Nach ihrer Freilassung schließt Fringilla ein Bündnis zwischen Elfen und Nilfgaard; Yennefer nennt beide Närrinnen und muss feststellen, dass sie ihre Magie verloren hat.
Unterdessen erreichen Geralt und Ciri Kaer Morhen und treffen auf die versammelten Hexer, unter ihnen Vesemir, Lambert und Coën. Vesemir stellt Geralt zur Rede, weil er Ciri in die Festung gebracht hat. Spät kehrt Eskel von der Jagd auf einen Leshy zurück, dessen Hand er abgeschlagen hat.
Als die Medaillons der Hexer plötzlich vibrieren, entdeckt Geralt, dass Eskel vom Leshy infiziert wurde und sich selbst in ein solches Monster verwandelt. Außer Kontrolle greift Eskel Geralt und Vesemir an, sodass Geralt gezwungen ist, ihn mit einem brennenden Schwert durchs Herz zu töten.
In der Erkenntnis, dass Kaer Morhen kein sicherer Ort ist und die Hexer sich nicht länger vor der Welt verstecken können, beschließt Geralt, Ciri von nun an im Kampf auszubilden.
